自微軟和 Meta 宣布將購買AMD(NASDAQ:AMD)的 AI 芯片作為英偉達的替代品以來，AMD 的股價已上漲 20%，隨著其他大型科技公司也考慮 AMD 的 AI 芯片，我們可能會看到進一步的牛市。
科技行業(yè)對需要非常強大的人工智能芯片的人工智能工具產(chǎn)生了巨大的興趣。英偉達憑借先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)了大部分市場份額。不過，英偉達的芯片并不便宜。即使是 OpenAI 等使用英偉達芯片的資金雄厚的公司也抱怨成本令人瞠目結舌。對于大型科技云廠商來說，這一點更為重要，因為他們構建了可供客戶使用的人工智能工具。如果AI芯片的成本過高，將會嚴重影響云公司的利潤率。
除了定價之外，選擇 AMD 的另一個主要原因是大型科技公司不希望完全依賴單一供應商來滿足其芯片需求。它給了英偉達太多的議價能力，讓其他公司很難規(guī)劃未來的人工智能路線圖。因此，AMD為需要AI芯片的公司提供了良好的靈活性。
許多分析師指出，取代英偉達CUDA生態(tài)系統(tǒng)并不容易。這對 AMD 和選擇 AMD 人工智能芯片的科技公司來說是一個挑戰(zhàn)，但最終我們會看到一些解決方法。AMD 擁有 ROCm 軟件套件，并且正在大力投資改進這項技術。
微軟和 Meta最近的聲明將鼓勵其他公司與 AMD 合作。如果他們中的任何一家不使用 AMD 的 AI 芯片，那么他們在向客戶提供的定價和功能方面就會處于不利地位。因此，很有可能他們最終都會對AMD的AI芯片進行大筆投資。
其他使用人工智能芯片的科技公司也需要考慮 AMD 的人工智能芯片，因為它們可以獲得更多的市場份額。英偉達和 AMD 之間就誰的芯片更好的問題存在一些來回。這是預料之中的，因為這些基準測試結果可能會影響人工智能芯片客戶價值數(shù)十億美元的購買決策。然而，比基準測試結果更重要的是微軟和 Meta 已經(jīng)宣布了購買 AMD 芯片的決定。這表明這些芯片足夠好，可以用作英偉達昂貴的 AI 芯片的替代品。
AMD 管理層還將 AI GPU 的總潛在市場（TAM）從之前提到的 1500 億美元增加到 2027 年的 4000 億美元。這表明管理層看到了該行業(yè)巨大的增長潛力，并將在接下來的幾次迭代中大力投資改進人工智能芯片。最近，AMD 首席執(zhí)行官 Lisa Su 提到，他們的數(shù)據(jù)中心 GPU 銷售額將在 2024 年達到 20 億美元。相比之下，英偉達僅在最近一個季度就公布了 140 億美元的數(shù)據(jù)中心銷售額。就未來人工智能芯片銷售收入預估而言，英偉達和AMD之間存在巨大差距。
但是，隨著 AMD 穩(wěn)步提高其市場份額，這將成為 AMD 的一個優(yōu)勢。英偉達在該行業(yè)擁有超過90%的市場份額，隨著AMD獲得更多客戶，英偉達將不可避免地失去市場份額和豐厚的利潤。值得注意的是，盡管市場份額較低，但與英特爾相比，AMD 的估值更高。主要原因是AMD市場份額的提高，這得到了華爾街的獎勵。
AMD股價在2023年上漲了120%。這導致許多分析師宣布2024年上漲潛力減少。但值得注意的是，AMD尚未交付將成為未來增長關鍵驅動力的AI芯片。股票。明年對于 AMD 來說將是一個非常重要的時期，因為它看到了與英偉達的直接競爭。我們將根據(jù)許多參數(shù)獲得有關 AMD AI 芯片性能的反饋。Nvidia 已經(jīng)設定了一個非常高的基準，如果 AMD 能夠足夠接近它，我們應該會看到對該股的更好的情緒。
AMD 的遠期市盈率高于英偉達。許多看跌分析師使用這一指標來指出 AMD 股票運行非?；鸨?。然而，一旦 AMD 的人工智能芯片開始受到關注，預期盈利預測將會發(fā)生變化。隨著人工智能最初的炒作逐漸消退，以及公司認為 AMD 的芯片是足夠好的廉價替代品，英偉達很可能會在 2024 年遭受利潤率的一些侵蝕。AMD的市值不到英偉達的20%，而其市盈率卻是英偉達的三分之一。
AMD股票未來的增長動力將在很大程度上取決于其人工智能芯片的發(fā)展軌跡。最近的公告是一個很好的信號，表明大型科技公司愿意考慮 AMD 作為其人工智能芯片需求的替代方案。在接下來的幾次迭代中，AMD 將縮小與英偉達在芯片性能方面的差距，這應該會提高該公司的收入和利潤率預期。盡管估值很高且 2023 年將出現(xiàn)大牛市，但 AMD 股票是一個不錯的買入并持有選擇，可以在未來幾年利用人工智能的發(fā)展勢頭。
微軟和 Meta 宣布使用 AMD 作為英偉達的替代品是不可避免的。英偉達在 2023 年成為人工智能芯片的唯一供應商，從而獲得了巨大的定價優(yōu)勢。如果這種情況長期持續(xù)下去，甚至會損害大型科技公司的利潤。AMD 提供了一個足夠好的替代方案，當前的基準測試結果對該公司來說是有希望的。
AMD 仍需要對其 ROCm 軟件生態(tài)系統(tǒng)進行重大改進，以與英偉達的 CUDA 競爭。然而，AMD 在定價、靈活性方面輕而易舉地獲勝，并為 AI 芯片客戶提供了更多選擇。隨著人工智能芯片市場份額的增加，AMD 的利潤率可能會好于預期。這應該會改善該股的情緒并建立長期看漲反彈。盡管目前估值水平較高，但 AMD 股票在人工智能行業(yè)仍然是一個不錯的選擇。
作者丨Bluesea Research
文│松果智能Hub
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