金融理財行業(yè)早在2015年就進入了全面競爭和提升綜合能力的階段。金融產(chǎn)品創(chuàng)新、資產(chǎn)管理創(chuàng)新、數(shù)字科技融合、服務(wù)模式提升成為金融全行業(yè)最認可的創(chuàng)新發(fā)展方向。金融行業(yè)如何通過融合云計算、大數(shù)據(jù)和移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為高凈值的大客戶提供深度的理財管理服務(wù),是2018年金融行業(yè)企業(yè)所面臨的共同課題。
當(dāng)前“互聯(lián)網(wǎng)+”已不在是新鮮話題，可金融行業(yè)如何借助智能化CRM系統(tǒng)來實現(xiàn)改革創(chuàng)新突破成為金融企業(yè)走出瓶頸的第一訴求，本人觀點是要轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻魹橹行淖⒅靥岣哂脩趔w驗。宇博金融行業(yè)CRM系統(tǒng)的開發(fā)順應(yīng)了市場發(fā)展趨勢，滿足企業(yè)需求，給帶來企業(yè)業(yè)績的一路飆升，真正推動金融行業(yè)的改革創(chuàng)新發(fā)展。
金融行業(yè)信息化現(xiàn)狀
金融行業(yè)企業(yè)有很多分支機構(gòu)遍布全國各地，大客戶信息都散落在不同分公司地域、不同業(yè)務(wù)部門人員手中，若客戶信息的收集、整理與共享缺乏統(tǒng)一規(guī)劃，金融理財顧問對客戶關(guān)系等信息認識片面，則難免造成客戶流失，對企業(yè)損失尤為嚴重。
另外，對于銷售過程復(fù)雜且難以掌控的金融財富理財企業(yè)來說，控制過程，才能控制結(jié)果。若銷售過程不透明，缺乏統(tǒng)一管理，過程煩瑣且不容易跟蹤，粗放式的銷售定會造成成本浪費，銷售預(yù)測困難，管理層對銷售狀況缺乏全局把握。略和力度，有效促成募集成功。
1、高凈值客戶被鎖定，獲客難度大;
2、缺少對客戶的深入了解，推薦的產(chǎn)品不對路;
3、理財師流動頻繁，客戶流失快;
4、各部門數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，過程中預(yù)約、繳款和合同流程雜亂,容易出錯。
本觀點是金融行業(yè)CRM系利用統(tǒng)一客戶管理、統(tǒng)一銷售管理、統(tǒng)一服務(wù)管理、統(tǒng)一數(shù)據(jù)和報表管理來最大限度地挖掘客戶價值，分析銷售過程結(jié)果，逐步提高企業(yè)效率，從而真正實現(xiàn)以客戶為核心的業(yè)務(wù)管理。CRM的應(yīng)用可加強與顧客的聯(lián)系，又能提高效率，降低成本。以下看具體的體現(xiàn)。
金融行業(yè)CRM系統(tǒng)主要圍繞著客戶及銷售產(chǎn)品的全面管理，通過理順銷售流程和加強銷售過程管理，提高潛在客戶的成交率。針對客戶的商機，銷售員展開一系列的跟蹤活動。
同時是以客戶為導(dǎo)向，通過系統(tǒng)(比如客戶關(guān)懷、客戶挖掘、銷售自動化、營銷自動化、服務(wù)自動化等)，借助先進通訊工具，提高工作效率、提升管理水平的企業(yè)運營管理平臺。具體來說就是要實現(xiàn)如下幾點：
解決客戶流失問題
從創(chuàng)建客戶開始就保持對客戶的跟蹤和分析,采用客戶池規(guī)則對客戶線索有效跟蹤和利用。
規(guī)范產(chǎn)品管理和募集流程
產(chǎn)品開始募集就全程實施監(jiān)控募集過程,下沉到每個團隊和個人的募集目標(biāo)、進度。募集完成及時根據(jù)產(chǎn)品收益分配情況提醒客戶還本付息。
解決流程凌亂問題
理財?shù)念A(yù)約、付款和合同進行綁定，有效跟蹤銷售過程中的所有電子或紙質(zhì)憑據(jù)。使銷售募集過程清晰可追溯。
解決產(chǎn)品推薦問題
在對客戶風(fēng)險和投資偏好的跟蹤和分析的基礎(chǔ)上,為客戶推薦可能匹配的金融產(chǎn)品。幫助理財師更有針對性的給客戶選擇金融產(chǎn)品。
☆ 以客戶為主線建立“中央客戶數(shù)據(jù)庫”
☆ 以輸理企業(yè)系統(tǒng)性、流程性，提升企業(yè)執(zhí)行力為訴求
☆ 實用易用，“細節(jié)產(chǎn)生完美”的使用習(xí)慣
☆ 具有“中樞神經(jīng)系統(tǒng)”作用的管理領(lǐng)路
☆ 各種工作流程處理的自動化和處理過程的監(jiān)控;
☆ 解決多崗位、多部門的團隊工作問題，實現(xiàn)高效協(xié)作。
☆ 各種權(quán)限管理的自動化，達到按權(quán)限進行查詢和使用，以及提供方便的查詢手段。
☆ 提供信息發(fā)布和收集的平臺。支持信息的有效高速傳遞。
金融行業(yè)CRM系統(tǒng)幫助企業(yè)通過數(shù)據(jù)和報表最大限度地挖掘客戶價值，實現(xiàn)金融企業(yè)客戶資源的整合。讓金融企業(yè)擁有一個統(tǒng)一的、清晰的客戶檔案?？梢詭椭鹑谄髽I(yè)在激烈的競爭環(huán)境下提高客戶忠誠度，降低客戶流失率，并不斷挖掘新客戶，實現(xiàn)客戶價值的最大化。
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近日，中國軟件網(wǎng)、海比研究院、中國軟件行業(yè)協(xié)會重磅推出《2022中國企業(yè)數(shù)智服務(wù)市場趨勢洞察之云化產(chǎn)品報告》，發(fā)布論壇在北京香格里拉飯店盛大舉行。
一直以來，客戶管理系統(tǒng)強調(diào)的都是客戶的管理功能，但是其實客戶管理系統(tǒng)也有完善的營銷流程，對于潛在客戶以及企業(yè)客戶進行營銷活動也是客戶管理系統(tǒng)的重要一個步驟
一直以來，超一線城市以及一線城市都是客戶管理系統(tǒng)的主要應(yīng)用區(qū)域，但是移動信息化的普及，以及大趨勢的追趕，線上辦公已經(jīng)得到越來越多的企業(yè)認可
7月14日，企業(yè)微信迎來重大更新。這次徹底打通了朋友圈，支持企業(yè)綁定視頻號，同時升級了客戶聯(lián)系能力。
數(shù)字化的技術(shù)開始不斷地普及，這大大地促進了社會的進步，讓人與人之間的交流變得更加簡單，社交關(guān)系發(fā)生了翻天覆地的變化。而對于北京企業(yè)來說，最終還是聚焦于企業(yè)、人之間的互聯(lián)關(guān)系，關(guān)鍵的點就是如何讓企業(yè)管理系統(tǒng)能夠深入到企業(yè)管理內(nèi)部，從而發(fā)揮出巨大的作用
信創(chuàng)即信息技術(shù)創(chuàng)新，是指通過自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新等方式，實現(xiàn)信息技術(shù)的自主可控，降低對外部技術(shù)的依賴，提高國家信息安全保障能力。
第三屆828B2B企業(yè)節(jié)正在全國如火如荼進行中。作為中國首個以“提升企業(yè)數(shù)字化能力、助力企業(yè)穩(wěn)健快速成長”為目標(biāo)的B2B企業(yè)節(jié)，828B2B企業(yè)節(jié)由華為云聯(lián)合上萬伙伴共同發(fā)起，目的是為了打通數(shù)字化供需天塹，讓科技企業(yè)和有數(shù)轉(zhuǎn)智改需求的中小企業(yè)能在一站購平臺上完成對接，實現(xiàn)成就好生意，成為好企業(yè)的節(jié)日
當(dāng)今世界經(jīng)濟局勢復(fù)雜多變，企業(yè)面臨著越來越激烈的市場競爭。在生產(chǎn)方式不斷隨著科技水平的發(fā)展而提升的同時，各個行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品之間的差距越來越小，企業(yè)單純依靠產(chǎn)品很難在如今的市場競爭中取勝。因此，如何為企業(yè)尋求更加富有競爭力的銷售能力提升辦法，成為了企業(yè)普遍更加看重的問題。趙峰，現(xiàn)任北京正信啟德管理顧問有
零售經(jīng)營者正處在一個歷史性的轉(zhuǎn)折點上。一方面，中國的零售產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到門店渠道飽和的狀態(tài)，優(yōu)勝劣汰會是零售產(chǎn)業(yè)未來一段時間內(nèi)的主旋律；一方面，中國消費者的價值觀出現(xiàn)了顯著變化，零售快消市場已經(jīng)進入“性價比時代”。為此，百望云總結(jié)服務(wù)諸多零售快消經(jīng)營者的經(jīng)驗，集合產(chǎn)品與技術(shù)，推出了數(shù)字化解決方案，并取
受限于三元材料以及磷酸鐵鋰電池在能量密度、安全性、循環(huán)壽命等多方面的限制，純電汽車產(chǎn)品始終無法完成對傳統(tǒng)燃油車的致命一擊。在此背景下，優(yōu)勢明顯的固態(tài)電池被寄予厚望，眾多車企以及電池企業(yè)紛紛加碼這一細分領(lǐng)域，以求占領(lǐng)技術(shù)制高點。目前，業(yè)界普遍將全固態(tài)電池小批量量產(chǎn)上車的時間節(jié)點定在2027年左右，大規(guī)
嘿，朋友們！矢量智控（南京）科技有限公司官網(wǎng)www.ivcon.cn8月31日正式啟用啦！這將是矢量智控的重要里程碑，期待為AI+工業(yè)與制造業(yè)帶來更深入、更全面的服務(wù)。矢量智控作為南棲仙策旗下工業(yè)智能決策品牌，專注為高端裝備和復(fù)雜流程工業(yè)提供自主智能控制產(chǎn)品和方案。產(chǎn)品積淀前沿AI技術(shù)我們根據(jù)產(chǎn)品的
北京時間9月2日凌晨，科沃斯機器人CEO錢程的一條朋友圈引起業(yè)內(nèi)關(guān)注，搶先揭示了科沃斯將在2024德國柏林IFA展推出其地寶X系列新品。從簡短的內(nèi)容中可以窺見，科沃斯內(nèi)部對于這款新品的信心和期待。從錢程朋友圈流出的圖片來看，猜測科沃斯此次新品將重點圍繞地面頑垢清潔的提升以及二次污染的問題解決。截至上
經(jīng)過多年堅持不懈的努力，以色列AudioPixels公司和中國地球山微電子公司雙方聯(lián)合研制的數(shù)字像素級MEMS揚聲器技術(shù)取得重大突破。據(jù)AudioPixels官方發(fā)布消息顯示：新研制的第二代MEMS揚聲器（GEN-II）所達到的聲壓級（SPL或“響度”）已被驗證符合其商業(yè)化可行性的數(shù)字聲音重建（DS
2024年8月29日，深圳國際3D打印、增材制造展覽會（Formnext+PMSouthChina）在深圳國際會展中心13號館隆重舉行。本次展會以其豐富的活動與論壇，再次彰顯了3D打印技術(shù)在商業(yè)發(fā)展中的廣泛應(yīng)用，尤其是在新興的“3D打印農(nóng)場”建設(shè)領(lǐng)域，縱維立方的兩款新品在農(nóng)場主群體中備受關(guān)注，并宣布
8月30日，招商銀行在上海舉辦了“招銀浦江數(shù)字金融生態(tài)大會”，拓元智慧科技有限公司（以下簡稱“拓元智慧”）應(yīng)邀參加本次大會。拓元智慧以其在人工智能領(lǐng)域的深厚積累與前沿探索，吸引了眾多行業(yè)內(nèi)外人士的關(guān)注。公司首席科學(xué)家王廣潤博士在論壇上發(fā)表了題為《新型多模態(tài)大模型的前沿技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化實踐》的報告，深入探
