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2016年，中國(guó)人民銀行發(fā)布了“關(guān)于《公司金融顧問(wèn)》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)通知”的紅頭文件，這標(biāo)志著“金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《公司金融顧問(wèn)》”的正式發(fā)布。

2022年，在人社部頒布的《中華人民共和國(guó)職業(yè)分類(lèi)大典》中，“金融顧問(wèn)”被列為21世紀(jì)“18項(xiàng)新職業(yè)技能”之一。

為積極響應(yīng)“金融強(qiáng)國(guó)夢(mèng)”，適應(yīng)當(dāng)下社會(huì)發(fā)展需求，“北京新職業(yè)技能培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”開(kāi)啟了《金融顧問(wèn)》的：標(biāo)準(zhǔn)制定、項(xiàng)目立項(xiàng)、質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)指導(dǎo)，并在2022年8月，正式授權(quán)“重慶太禹數(shù)科集團(tuán)旗下傾力打造的金融教育科技品牌—太禹商道”為《金融顧問(wèn)》獨(dú)家指定的項(xiàng)目實(shí)施和管理單位，同時(shí)擁有組織學(xué)員培訓(xùn)、考核和研修證書(shū)頒發(fā)等資質(zhì)。

2023年，“太禹商道”就已經(jīng)完成了全國(guó)首批次《金融顧問(wèn)》的研修培訓(xùn)和證書(shū)頒發(fā)。同年，“太禹商道”成功開(kāi)創(chuàng)了“金融顧問(wèn)”的市場(chǎng)應(yīng)用方法和應(yīng)用場(chǎng)景，用專(zhuān)業(yè)的知識(shí)與技能，累計(jì)服務(wù)上萬(wàn)人群和上千企業(yè)，幫助其解決金融方面包括：債務(wù)、信用、金融法務(wù)的問(wèn)題，受到了廣大客戶、商會(huì)、協(xié)會(huì)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可。

2024年，“太禹商道”開(kāi)啟了第二批《金融顧問(wèn)》研修班的招生與培訓(xùn)工作，學(xué)員們通過(guò)了近半年時(shí)間的學(xué)習(xí)、實(shí)踐和成長(zhǎng)，學(xué)員們?cè)?月28日-7月30日“太禹商道”舉行的“第十六屆金融顧問(wèn)研修學(xué)習(xí)論壇”中成功結(jié)業(yè)，并取得了《金融顧問(wèn)》的“職業(yè)技能培訓(xùn)證書(shū)”，這標(biāo)志著第二批《金融顧問(wèn)》的成功畢業(yè)，同時(shí)也標(biāo)志著《金融顧問(wèn)》團(tuán)隊(duì)不斷發(fā)展與壯大。

7月28日下午的學(xué)習(xí)中，太禹數(shù)科集團(tuán)CEO、金融教育國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)起草組長(zhǎng)：太禹老師為大家講解了《金融顧問(wèn)》與金融法律事業(yè)的職業(yè)與行業(yè)前景。

7月28日晚，國(guó)家高級(jí)金融顧問(wèn)，金融教育國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)起草人：周楷老師為大家?guī)?lái)了《金融消費(fèi)者八大權(quán)益應(yīng)用實(shí)操技能》的課程。

7月29日上午，太禹法律的幾位老師為大家?guī)?lái)了金融法律服務(wù)的邏輯和服務(wù)流程。

7月29日下午，“北京新職業(yè)技能培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”副主席、北京市人才智庫(kù)專(zhuān)家、人民日?qǐng)?bào)環(huán)球網(wǎng)環(huán)球大數(shù)據(jù)研究中心專(zhuān)家：呂佩林博士為大家講解了《金融顧問(wèn)》的實(shí)踐探究與發(fā)展前景。

7月30日上午，金融教育國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)起草人，國(guó)家高級(jí)金融顧問(wèn)：唐琳老師講解了金融法律事業(yè)與《金融顧問(wèn)》的市場(chǎng)應(yīng)用場(chǎng)景。

同時(shí)“北京新職業(yè)技能培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”素質(zhì)教育委員會(huì)副主任，中國(guó)人民銀行培訓(xùn)學(xué)院專(zhuān)項(xiàng)顧問(wèn)，中國(guó)素質(zhì)教育論壇金融教育論壇發(fā)起人：戴毅麟老師為大家?guī)?lái)了《金融顧問(wèn)的項(xiàng)目思維與價(jià)值前景》。

7月30日下午，第二批《金融顧問(wèn)》逐一登上舞臺(tái)，領(lǐng)取了《高級(jí)金融顧問(wèn)》的“職業(yè)技能培訓(xùn)證書(shū)”。

“路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索”，金融教育強(qiáng)則國(guó)強(qiáng)，隨著第二批《金融顧問(wèn)》的順利畢業(yè)，《金融顧問(wèn)》團(tuán)隊(duì)不斷壯大，必將開(kāi)啟金融教育事業(yè)和金融法律事業(yè)的新篇章，在服務(wù)社會(huì)的同時(shí)，創(chuàng)造更多的價(jià)值與財(cái)富！

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