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一場(chǎng)轟動(dòng)全球的刺殺，無(wú)意間讓索尼又火了一把。據(jù)悉，當(dāng)特朗普那張注定要被載入史冊(cè)的照片出來(lái)，索尼A9M3 迅速成為了相機(jī)圈的新頂流，電商平臺(tái)、經(jīng)銷商、甚至攝影師，都狠狠來(lái)蹭了一把熱度。
京東數(shù)據(jù)顯示，7月14日-7月15日，索尼相機(jī)品類整體成交額環(huán)比增長(zhǎng)超30%。目前，SONY京東自營(yíng)官方旗艦店的索尼Alpha 9 III顯示僅剩2件，即將售罄。坦白來(lái)講，相機(jī)市場(chǎng)很久沒(méi)有這樣的關(guān)注度了。
從手機(jī)創(chuàng)新停滯，轉(zhuǎn)而開(kāi)始卷拍照開(kāi)始，相機(jī)消費(fèi)明顯下降，日本相機(jī)與影像產(chǎn)品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年全球相機(jī)出貨額為7143億日元（約合人民幣325.69億元），僅為巔峰時(shí)的2008年的三分之一。
更值得一提的是，這個(gè)領(lǐng)域不僅市場(chǎng)需求在下降，同行競(jìng)爭(zhēng)也在加劇。
僅在2024年上半年，相機(jī)市場(chǎng)就迎來(lái)佳能R1、富士GFX 100S ii、尼康Z6iii等一眾旗艦相機(jī)，還有富士X100Vi、索尼ZV-E10ii、奧之心OM-1 ii……索尼是刷了一次屏，但不經(jīng)意間回頭才發(fā)現(xiàn)，自己也在面臨一場(chǎng)危險(xiǎn)的“刺殺”。
索尼沒(méi)能沾上“復(fù)蘇”的光
日本一項(xiàng)消費(fèi)調(diào)查顯示，2024年日本2人以上的家庭中，數(shù)碼相機(jī)的普及率為49%，自2005年以來(lái)，時(shí)隔19年首次跌破50%，相比之下，智能手機(jī)的普及率則高達(dá)94%。盡管相機(jī)需求遠(yuǎn)沒(méi)有鼎盛時(shí)代那么熱切，但細(xì)分之中，高端的專業(yè)相機(jī)出貨量卻不可小覷。
有數(shù)據(jù)顯示，專業(yè)相機(jī)在智能手機(jī)發(fā)達(dá)的影像攻擊下，年出貨量依舊高達(dá)1.1億臺(tái)。
這也有跡可循，首先，隨著短視頻與直播的爆火，攝影市場(chǎng)跟著水漲船高。2023年《短視頻行業(yè)研究報(bào)告》顯示，當(dāng)前我國(guó)短視頻市場(chǎng)規(guī)模已接近3000億，用戶規(guī)模高達(dá)10.12億，占整體網(wǎng)民規(guī)模的94.8%。
不僅是專業(yè)相機(jī)市場(chǎng)得到拓展，產(chǎn)品需求也呈現(xiàn)出數(shù)字化、智能化、高清化的發(fā)展。就連整個(gè)攝影配件市場(chǎng)都在迅速增大。央視財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，只在為國(guó)內(nèi)的攝影配件市場(chǎng)的年復(fù)合率就高達(dá)13.2%，預(yù)計(jì)2030年規(guī)模將超過(guò)84.3億美元。
其次，全球范圍內(nèi)的相機(jī)廠商正在加大對(duì)高端產(chǎn)品的研發(fā)投入，據(jù)悉，目前的相機(jī)平均售價(jià)已經(jīng)是十年前的六倍，2023數(shù)碼相機(jī)中國(guó)客單價(jià)與2019年相比上漲300%。誠(chéng)然，廠商發(fā)力高端機(jī)型，能在冷卻的相機(jī)市場(chǎng)獲得更大的營(yíng)收，從幾大頭部相機(jī)品牌的營(yíng)收?qǐng)?bào)表中就能看出。
公開(kāi)資料顯示，2022年4-12月，佳能、尼康、富士膠片的相機(jī)部門的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合計(jì)約為2200億日元（約合人民幣107.61億元），逐漸回暖，達(dá)到7年來(lái)的高點(diǎn)。
將高端相機(jī)列為主力業(yè)務(wù)的富士尤為明顯。
數(shù)據(jù)顯示，在2023年，富士的影像業(yè)務(wù)年?duì)I收 4697 億日元、整體銷售收入同比增長(zhǎng) 14.5%、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng) 39.9%，其中，富士的XS10、XT5、XS20從發(fā)布至今幾乎全程處于溢價(jià)狀態(tài)，甚至溢價(jià)程度超過(guò)了40%。
無(wú)獨(dú)有偶，根據(jù)尼康公布的截至 2024年3月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，影像產(chǎn)品業(yè)務(wù)部門實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 2797.37 億日元，同比增長(zhǎng) 23.2%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 465.42 億日元，同比增長(zhǎng) 10.3%。尼康更直接在報(bào)告里指出，其增長(zhǎng)主要是由于產(chǎn)品平均銷售價(jià)格上升。
但這些在索尼身上少有體現(xiàn)。
這些年，索尼在高端市場(chǎng)的地位被富士、徠卡等友商不斷沖擊，全球相機(jī)市場(chǎng)里又遲遲打不過(guò)老對(duì)手佳能。調(diào)查顯示，2024年亞馬遜市場(chǎng)占有率排名前五的品牌里，索尼無(wú)論是單位銷售量，還是營(yíng)收收入都在墊底。
其中，富士的單位銷售量增長(zhǎng)了10%，品牌的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)了6%；柯達(dá)與去年同期相比，單位銷售量上漲了48%，品牌的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)了36%；大疆與去年同期相比，單位銷售量上漲了19%，品牌的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)了31%。
而索尼與去年同期相比，單位銷售量上漲了8%，品牌的營(yíng)業(yè)收入只增長(zhǎng)了2%。
從全年的業(yè)績(jī)來(lái)看，相機(jī)市場(chǎng)的小幅度回溫可能并沒(méi)有惠及到索尼。單看索尼去年在影像方面的營(yíng)收，銷售收入雖同比大漲14%至16027億日元，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)同比有所下降，至1935億日元。
此外，索尼去年?duì)I業(yè)利潤(rùn)達(dá)12088億日元（約合人民幣559億元），同比下降7%，凈利潤(rùn)9706億日元（約合人民幣448億元），同比微降3%?？偠灾?，一張出圈的照片，想要重振索尼的榮光，怕是沒(méi)那么簡(jiǎn)單。
索尼后方，慘遭“偷家”？
整個(gè)影像業(yè)務(wù)里，除了相機(jī)等成品硬件，索尼最重要的生意是圖像傳感器供應(yīng)，在這一點(diǎn)上，索尼需要仰仗全球手機(jī)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，在CIS市場(chǎng)上，索尼常年占據(jù)市場(chǎng)第一，排在第二的是三星跟豪威。
但這兩年，索尼“老大”的寶座日益難守，如坐針氈。
一方面，手機(jī)是CIS市場(chǎng)最廣泛的下游應(yīng)用，根據(jù)Yole數(shù)據(jù)，這其中的占比高達(dá)63.32%。且當(dāng)前手機(jī)創(chuàng)新不足，一味堆砌攝像頭的惡習(xí)成風(fēng)，預(yù)計(jì)至2028年，平均單部智能手機(jī)后置攝像頭數(shù)量將達(dá)到3.31個(gè)。
有一點(diǎn)需要注意，全球手機(jī)市場(chǎng)正面臨困難時(shí)期，IDC發(fā)布的《全球手機(jī)季度跟蹤報(bào)告》》顯示，2023年全球智能手機(jī)出貨量同比下降3.2%，降至11.7億部，這是十年來(lái)最低的全年出貨量。
另外一方面，索尼55%的智能手機(jī)CIS收入來(lái)自蘋果。但蘋果顯然不想把后背全部交給索尼，這段時(shí)間頻繁有報(bào)道傳出，蘋果將于今年秋天推出的iPhone 16，正在測(cè)試三星的4800萬(wàn)像素CIS主攝像頭。這不是空穴來(lái)風(fēng)，早在去年，蘋果與索尼之間的合作就出現(xiàn)了嫌隙。5月份，蘋果又向中國(guó)視涯科技派遣了技術(shù)人員，協(xié)助他們與日本索尼展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
種種跡象顯示，索尼在手機(jī)CIS領(lǐng)域的前景越來(lái)越模糊。
有意思的是，整個(gè)CIS行業(yè)也在悄然轉(zhuǎn)移應(yīng)用重心，試圖走出手機(jī)的逼仄市場(chǎng)，例如汽車、電腦、安防監(jiān)控。數(shù)據(jù)顯示，手機(jī)之外，這三項(xiàng)在下游端的占比分別為10.29%、9.26%、5.84%。
尤其是汽車已迎來(lái)智能時(shí)代，相比手機(jī)攝像頭，L3自動(dòng)駕駛至少需要單車攝像頭用量17顆。但這對(duì)索尼而言并不算什么好消息，在手機(jī)市場(chǎng)里，索尼是當(dāng)之無(wú)愧的第一，而在汽車、安防等工業(yè)領(lǐng)域，三星、豪威、甚至安森美的存在都不小。
以安森美為例。
數(shù)據(jù)顯示，在2023年汽車CIS市場(chǎng)，安森美占據(jù)了全球超過(guò)33%的市場(chǎng)份額，其次是豪威27%，索尼14%。根據(jù)安森美自己的數(shù)據(jù)，在2023年的工業(yè)應(yīng)用的CIS市場(chǎng)，安森美也以31%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球第一，索尼也只能曲居第二。
索尼一心想要走出手機(jī)圈，甚至立下要在汽車市場(chǎng)超過(guò)安森美的目標(biāo)。
然而，需要索尼注意的是，除了頭部廠商，二三線的品牌已經(jīng)開(kāi)始加快動(dòng)作，格科微、思特威等中國(guó)廠商正在進(jìn)軍高端CIS產(chǎn)品，2023年，思特威推出數(shù)款用于旗艦機(jī)主攝、包括長(zhǎng)焦和廣角的輔攝系列高端CIS產(chǎn)品，2023年，格科微手機(jī)CIS的收入已達(dá)22.42億元。
這些都成了索尼背后的隱患，索尼站在行業(yè)前列多年，不知不覺(jué)中，格局之變迫在眉睫?；蛟S是意識(shí)到這一點(diǎn)，索尼有意減少CIS業(yè)務(wù)方面的投入，據(jù)悉，2024~2026年度的3年內(nèi)規(guī)劃的設(shè)備投資額，索尼的CIS業(yè)務(wù)將比上一個(gè)3年減少約30%。
要知道，在過(guò)去六年，索尼在CIS上的設(shè)備投資累計(jì)達(dá)100億美元，時(shí)至今日，巨頭的熱情逐漸被磨滅。
索尼相機(jī)的“出路”在何方？
即便是沒(méi)有那一幕刺殺名場(chǎng)面，2024年也注定會(huì)是專業(yè)相機(jī)爆發(fā)的一年，今年以來(lái)，佳能、索尼、尼康基本都在進(jìn)行產(chǎn)品迭代，去年新一代相機(jī)幾乎找不出6000元以下的產(chǎn)物，又恰逢奧運(yùn)會(huì)，消費(fèi)市場(chǎng)上對(duì)相機(jī)的要求只會(huì)更為精細(xì)。
索尼這兩年，在相機(jī)方面尤為偏愛(ài)無(wú)反相機(jī)。
從一些市場(chǎng)數(shù)據(jù)上來(lái)看，無(wú)反相機(jī)已然撐起了相機(jī)市場(chǎng)的半壁江山。CIPA發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在2023年，無(wú)反相機(jī)出貨量占到可換鏡頭數(shù)碼相機(jī)的78.4%，占價(jià)值的90.7%；在今年1-5月，無(wú)反相機(jī)出貨量占到可換鏡頭數(shù)碼相機(jī)的83.7%，占價(jià)值的92.9%。
索尼也成功在無(wú)反市場(chǎng)占據(jù)了第一，終于一舉超越了佳能。
這并沒(méi)有讓索尼從此高枕無(wú)憂，至少在目前來(lái)看，佳能正在拼命追趕，今年3月份，佳能公布2024年企業(yè)戰(zhàn)略，直白提出要在未來(lái)兩年取得無(wú)反相機(jī)市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)先的地位。索尼不可能不害怕。
畢竟索尼能在無(wú)反領(lǐng)域排名第一與自身產(chǎn)品沒(méi)太大的關(guān)系，除了入局早外，更重要的是其開(kāi)放了E卡口授權(quán)，吸引大量第三方鏡頭廠商的加入。但今年4月份，適馬和騰龍官方宣布，即將推出或者開(kāi)發(fā)佳能RF卡口 APS-C畫幅鏡頭。
一旦佳能開(kāi)放，索尼這點(diǎn)優(yōu)勢(shì)便不足為奇，何況雙方在無(wú)反市場(chǎng)的占比差距只有6個(gè)百分點(diǎn)。不可否認(rèn)，索尼急需尋找一條新路線，來(lái)突破生氣漸少的相機(jī)市場(chǎng)，這些年，無(wú)人相機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)、甚至AI相機(jī)層出不窮。
就在去年，索尼發(fā)布了ZV-E1，因?yàn)閮?nèi)置AI芯片，帶來(lái)了AI智能自動(dòng)構(gòu)圖、自動(dòng)穩(wěn)定畫面、多人景深識(shí)別。隨后，又先后發(fā)布了α6700和α7C II，這兩款產(chǎn)品同樣具備極強(qiáng)的AI能力?？上?，市場(chǎng)反響沒(méi)什么水花。
在京東上，α6700的評(píng)價(jià)只有200多條。
至于無(wú)人相機(jī)與運(yùn)動(dòng)相機(jī)領(lǐng)域。前者預(yù)計(jì)至2029年，全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到37.6億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)10.6%。后者預(yù)計(jì)2028年將達(dá)到201億元，2022-2028期間年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.1%。
索尼在運(yùn)動(dòng)相機(jī)市場(chǎng)的占比能排到全球前三，與垂直玩家GoPro、SJCAM競(jìng)技多年，三家合計(jì)的市場(chǎng)份額超過(guò)60%，又碰巧遇到小米、insta360、大疆等新玩家。索尼在運(yùn)動(dòng)領(lǐng)域不得不繼續(xù)努力。
今年6月，索尼還宣布成為“2024上海明日之星籃球爭(zhēng)冠賽” 官方贊助商?；蛟S索尼自己都在疑惑，昔日，其在攝影行業(yè)算是變革的領(lǐng)路者，2011年，索尼將更高品質(zhì)的圖像捕捉帶入了一個(gè)新時(shí)代。
而后，索尼也一直是技術(shù)流。在不少信奉“索尼大法好”的消費(fèi)者心里，索尼相機(jī)擁有更高的像素和更大的感光面積，在智能化進(jìn)程上，諸如智能對(duì)焦、智能曝光和智能白平衡……注定了其頭部品牌的地位。
如今，這些光環(huán)悉數(shù)不再，當(dāng)相機(jī)消費(fèi)需求變冷，再高的技術(shù)都不如一張出圈的照片，這是索尼的悲哀，也是全球相機(jī)廠商的遺憾。
道總有理，曾用名歪道道，互聯(lián)網(wǎng)與科技圈新媒體。同名微信公眾號(hào)：道總有理（daotmt）。本文為原創(chuàng)文章，謝絕未保留作者相關(guān)信息的任何形式的轉(zhuǎn)載。
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