百度集團-SW(9888.HK)Q2財報已于2023/08/22(美東)盤前發(fā)布，二季度百度集團整體收入實現(xiàn)341億元，同比增長15%;歸屬百度的凈利潤(non-GAAP)達到80億元，同比增長44%。營收和利潤雙雙實現(xiàn)大幅增長，超市場預(yù)期。其中，百度核心收入為人民幣264億元，同比增長14%。核心的在線營銷收入為人民幣196億元，同比增長15%。非在線營銷收入為人民幣68億元，同比增長12%。愛奇藝收入為人民幣78億元，同比增長17%。百度核心經(jīng)營利潤為人民幣46億元，百度核心經(jīng)營利潤率為17%。
從公布的數(shù)據(jù)上看，百度第二季度在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊繼強勢增長的同時，新業(yè)務(wù)版塊如智能駕駛、大模型等領(lǐng)域，也實現(xiàn)了不同程度的突破。另外，百度持續(xù)踐行壓強式、馬拉松式研發(fā)投入，本季度核心研發(fā)費用為人民幣64億元，同比增長1%，主要是用于支持文心一言研究投入的服務(wù)器折舊費用及云相關(guān)費用增加。
一、2023Q2廣告繼續(xù)回溫，在線營銷核心地位穩(wěn)中求變
從財報中翻閱可知，推動百度持續(xù)發(fā)力的“三大增長引擎”中，移動生態(tài)、智能云、技術(shù)前沿業(yè)務(wù)(包括以Apollo為代表的自動駕駛業(yè)務(wù)、以小度為代表的智能助手等)，以廣告業(yè)務(wù)為核心的移動生態(tài)業(yè)務(wù)，依舊是百度當(dāng)前最為核心的增長來源，雖然沒有確切數(shù)據(jù)公布，但百度核心收入264億中，在線營銷收入為196億元，托管頁收入更是占2023年第二季度百度核心業(yè)務(wù)在線營銷收入的52%。
受益于疫情后經(jīng)濟復(fù)蘇及廣告市場回暖，居民出行、消費逐漸回歸正?；€下相關(guān)行業(yè)的廣告市場的宏觀需求回升。為此，在百度 23Q1 廣告收入已恢復(fù)正增長的態(tài)勢下，23Q2增速也正在逐步被擴大。
據(jù)財報顯示，百度APP于2023年6月的月活躍用戶達到6.77億，同比增加8%。很顯然，進入2023年以來，百度移動生態(tài)正進入增長快車道，作為百度“基本盤”地位依舊牢不可破，并朝著多元變現(xiàn)模型轉(zhuǎn)變。隨著用戶規(guī)模、場景覆蓋、行業(yè)及需求細分的不斷加碼和提升，基于數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、技術(shù)等多元能力，百度必將完成“質(zhì)變”，發(fā)展為全面點燃品牌活力的成長力新引擎。
二、云智一體繼續(xù)發(fā)力，智能云與智能駕駛雙驅(qū)并進
根據(jù)剛發(fā)布的23Q2財報數(shù)據(jù)可見，二季度百度核心收入部分，非在線營銷收入為人民幣68億元，同比增長12%。這也就意味著，非在線營銷方面，百度推行的“云智一體”戰(zhàn)略持續(xù)發(fā)力，智能云與智能駕駛等業(yè)務(wù)依舊保持了一個盈利增長態(tài)勢。
在智能云領(lǐng)域，百度盡管要面臨的對手不少，但總體來說成績依舊斐然。據(jù)IDC發(fā)布的《IDC中國AI公有云服務(wù)市場份額，2022》報告顯示，百度智能云市場份額占比第一，增速達69.7%。這是百度智能云連續(xù)四年、第八次排名第一，市場占有率近18%，有望持續(xù)提升。
隨著云+AI更加緊密的布局與融合，百度智能云高質(zhì)量發(fā)展或?qū)⑦M入提速狀態(tài)。一方面，源自百度在水電能、制造、政務(wù)、交通、金融等行業(yè)的早期產(chǎn)業(yè)布局，積累下優(yōu)質(zhì)用戶群體和陣地優(yōu)勢，如今厚積薄發(fā);另一方面，百度智能云通過其 AI 大模型和 AICG 解決方案積極探尋機會，勁頭十足，23 年3月百度智能云銷售線索同比大漲 400%。到23Q2，百度智能云持續(xù) B 端業(yè)務(wù)，在信息技術(shù)、交通、教育、金融、汽車制造、傳媒等多個領(lǐng)域與企業(yè)簽訂合作協(xié)議。
在智能駕駛領(lǐng)域，“蘿卜快跑”在23Q1就已實現(xiàn)供應(yīng) 66 萬自動駕駛訂單，同比大漲236%，季度環(huán)比增長 18%，訂單總量超過 200 萬，為目前全球最大的自動駕駛出行服務(wù)商。而近幾月時間里，百度智能駕駛業(yè)務(wù)更是多次迎來政策利好：
6月17日，百度旗下“蘿卜快跑”獲得由深圳市坪山區(qū)頒發(fā)的首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車無人商業(yè)化試點通知書，可在深圳市坪山區(qū)開展 L4 級無人駕駛商業(yè)化收費運營;
6月21 日，工信部副部長辛國斌在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上表示，新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際協(xié)調(diào)機制各成員單位將重點開展深化測試示范應(yīng)用，啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點，組織開展城市級“車路云一體化”示范應(yīng)用，支持 L3 級及更高級別的自動駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用;
7月8 日，百度智行獲得上海市浦東新區(qū)首批發(fā)放的無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照，可在浦東新區(qū)行政區(qū)域內(nèi)劃定的路段、區(qū)域開展車內(nèi)全無人的智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試。
而據(jù)財報顯示，2023年第二季度，百度的自動駕駛服務(wù)蘿卜快跑供應(yīng)的自動駕駛訂單為約71.4萬單，同比增長149%。截至2023年6月30日，蘿卜快跑累計向大眾提供的自動駕駛出行服務(wù)訂單達3.3百萬單。
財報中提到，百度董事長兼CEO李彥宏表示：“我們最新的大模型，ERNIE 3.5，得到了我們的云客戶、人工智能開發(fā)者以及行業(yè)專家們的廣泛認可。我們正在以AI原生思維重構(gòu)百度的產(chǎn)品和服務(wù)，打造創(chuàng)新體驗。同時，我們也在通過大模型來支持各類型企業(yè)抓住這一機遇。”很明顯，在大模型時代完全降臨之前，李彥宏和百度已經(jīng)做好了準(zhǔn)備。
對內(nèi)，百度持續(xù)運用AI原生思維構(gòu)建AI原生應(yīng)用，重塑產(chǎn)品和服務(wù)、構(gòu)建新引擎：百度搜索在AI技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)突破，引領(lǐng)搜索代際變革，“AI伙伴”、“AI BOT”等功能目前正在內(nèi)測中;百度文庫宣布內(nèi)測“智能文檔助手”，擁有服務(wù)式創(chuàng)建、啟發(fā)式參考、多格式轉(zhuǎn)換和智能化管理等四大亮點;如流產(chǎn)品則主打重構(gòu)辦公場景，如流超級助手等多個應(yīng)用已在百度內(nèi)部辦公場景使用;文心一言APP 已于近期在安卓端和 iOS 端分別上線內(nèi)測，此前已經(jīng)于 6 月 17 日對外發(fā)布官方插件百度搜索和 ChatFile，未來將發(fā)布更多優(yōu)質(zhì)的百度官方和第三方插件，以及逐步開放插件生態(tài)，幫助開發(fā)者基于文心打造自己的應(yīng)用。
對外，百度通過圍繞文心大模型的迭代與發(fā)展，賦能客戶，幫助客戶抓住生成式AI的機會，推動可持續(xù)增長。7月6日，百度執(zhí)行副總裁沈抖在中國國際數(shù)字和軟件服務(wù)交易會透露，文心大模型已擁有一定的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地規(guī)模：目前已有15萬家企業(yè)申請接入文心測試，文心與300多家生態(tài)伙伴，在超過400個場景中已取得不錯的測試效果，在能源、汽車、政務(wù)、交通等十余個行業(yè)率先落地。而7月20日，百度智慧醫(yī)療更是與中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)龍頭固生堂達成戰(zhàn)略合作，落地首個中醫(yī)藥領(lǐng)域大模型。
除此之外，當(dāng)前深度學(xué)習(xí)平臺飛槳社區(qū)凝聚超過800萬開發(fā)者，現(xiàn)有模型數(shù)超80萬，服務(wù)企事業(yè)單位22萬家;隨著文心千帆大模型平臺的升級，全面接入LLaMA2全系列、ChatGLM2、RWKV、MPT、Dolly、OpenLLaMA、Falcon等33個大模型，模型數(shù)量國內(nèi)第一，一個大模型行業(yè)的“百貨超市”正在凝就雛形;隨著“文心杯”創(chuàng)業(yè)大賽的啟動，最高獎項為價值1000萬元早期投資，目前超過1000個創(chuàng)業(yè)公司向大賽提交了方案。
四、大模型時代，積蓄已久的百度或?qū)⒁伙w沖天
在2023年6月26日舉辦的世界互聯(lián)網(wǎng)大會數(shù)字文明尼山對話中，李彥宏在談及大模型對數(shù)字世界的重塑時指出，“無論從技術(shù)趨勢，還是產(chǎn)業(yè)應(yīng)用來看，大模型都絕不是曇花一現(xiàn)的風(fēng)口，而是影響人類發(fā)展的重大技術(shù)變革，是拉動全球經(jīng)濟增長的引擎，是絕對不能錯過的重大戰(zhàn)略機遇。”很顯然，對于AI加持下的未來，李彥宏和百度都有著無比堅定的熱切和信心。
在技術(shù)端，大模型迭代快速高效。百度自 2019 年 3 月文心大模型發(fā)布 1.0 版后，歷經(jīng)四年技術(shù)深耕和研發(fā)迭代，現(xiàn)已升級到文心大模型 3.5版本。2023年7月6日的世界人工智能大會上，百度首席技術(shù)官王海峰表示，與3.0版本相比，文心大模型3.5實現(xiàn)了基礎(chǔ)模型升級、精調(diào)技術(shù)創(chuàng)新、知識點增強、邏輯推理增強等，模型效果提升 50%，訓(xùn)練速度提升 2倍，推理速度提升 30 倍。
在行業(yè)端，AI落地有廣度有深度。根據(jù)IDC 最新發(fā)布的《AI 大模型技術(shù)能力評估報告，2023》顯示，百度文心大模型3.5一舉拿下12項指標(biāo)的7個滿分，綜合評分第一、算法模型評分第一、行業(yè)覆蓋評分第一，整體競爭力位于領(lǐng)先水平，在模型能力、工具平臺、生態(tài)布局以及行業(yè)覆蓋上優(yōu)勢明顯，并已提前進入商業(yè)化落地探索階段。
在政策端，AI 政策面反響積極。2023年7月，網(wǎng)信辦等七部門聯(lián)合發(fā)布《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，總體定調(diào)鼓勵，強調(diào)安全、包容審慎和分類分級監(jiān)管。 2023 世界人工智能大會“共話標(biāo)準(zhǔn)，驅(qū)動產(chǎn)業(yè)——生成式人工智能標(biāo)準(zhǔn)化分論壇”上，百度被授予國家人工智能標(biāo)準(zhǔn)化總體組大模型專題組聯(lián)合組長單位，將積極參與和推動人工智能大模型標(biāo)準(zhǔn)化的頂層設(shè)計和規(guī)則研制，牽引提升我國大模型產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
摩根士丹利一度將百度評為中國領(lǐng)先的人工智能企業(yè)，百度在AI新基建時代對自身的定位和目標(biāo)，也一直是朝著“對外賦能的AI平臺型公司”方向在走。如今，憑借著“要卷就要卷創(chuàng)新”的精神和，百度已經(jīng)成為了AI科技競爭的領(lǐng)軍者之一。至于再往前怎么走，只有靠百度自己一步步探索。畢竟，百度是全球為數(shù)不多的、在“芯片、框架、模型、應(yīng)用”四層進行全棧布局的人工智能公司，我們有理由相信它勢必能走得更遠，攀登更高!
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