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有人曾在2019年問(wèn)道：“云游戲能成為5G第一個(gè)2C的殺手級(jí)應(yīng)用嗎？”在當(dāng)時(shí)，幾乎所有人對(duì)這個(gè)問(wèn)題的回答，都有一種“只緣身在此山中”的迷霧感，還看不清腳下的路會(huì)延伸到何處。彼時(shí)各大廠商都在備戰(zhàn)，騰訊START開(kāi)啟了內(nèi)測(cè)邀約，咪咕快游剛剛拉開(kāi)5G云游戲平臺(tái)的序幕——但總體而言，云游戲整體仍舊呈現(xiàn)出“引而不發(fā)”的態(tài)勢(shì)。

到了2021年，根據(jù)艾瑞咨詢《中國(guó)云游戲行業(yè)研究報(bào)告》的數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)云游戲市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到34億元，同比增長(zhǎng)了54.5%，2020-2025年的復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)將達(dá)到76.6%；與此同時(shí)，中國(guó)云游戲平均月活用戶規(guī)模達(dá)到了7000萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)32.7%，預(yù)計(jì)在2025年時(shí)將超過(guò)1.8億人——這意味著，經(jīng)過(guò)三年的蟄伏后，云游戲終于迎來(lái)了屬于它的“賽季”，正式進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段。

而現(xiàn)在，對(duì)于這個(gè)問(wèn)題的答案，或許已經(jīng)可以從一些云游戲廠商的動(dòng)作和發(fā)展中初窺門(mén)徑了。值得一提的是，云游戲?qū)υ朴?jì)算和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的需求提高到了前所未有的地步，對(duì)軟件層面的技術(shù)也提出了極高要求，因而只有一些大廠，或者至少是背靠大廠才能玩轉(zhuǎn)，否則就只能是亦步亦趨。而在云游戲發(fā)展的過(guò)程中，由于各個(gè)廠商的起點(diǎn)不同、目的不同、理念不同，又使得云游戲業(yè)務(wù)在發(fā)展路徑上有所差異。

騰訊START穩(wěn)扎穩(wěn)打

騰訊最為人所熟知的“START”云游戲，是其“面向未來(lái)的跨終端游戲平臺(tái)”。自2019年3月20日開(kāi)始內(nèi)測(cè)預(yù)約到今天將近4年，騰訊是典型的“以游入游”的選手，從一開(kāi)始就表現(xiàn)出在運(yùn)營(yíng)細(xì)節(jié)等方面的傾向性，其主要目標(biāo)依舊是通過(guò)持續(xù)投入保持市場(chǎng)方面的領(lǐng)先，以及對(duì)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)滲透。

一方面，START以騰訊全家桶為代表的網(wǎng)絡(luò)游戲和部分單機(jī)游戲?yàn)樽钪饕\(yùn)營(yíng)內(nèi)容，在策略上穩(wěn)扎穩(wěn)打。中國(guó)云游戲在內(nèi)容發(fā)展上，正處在“存量游戲云化”的階段。顧名思義，就是說(shuō)目前國(guó)內(nèi)云游戲在內(nèi)容方面的主要?jiǎng)幼?，是將已有的存量游戲云化進(jìn)而供給玩家的階段。在這一階段，國(guó)內(nèi)的云游戲廠商最主要的施力點(diǎn)有二：一是游戲體驗(yàn)，二是游戲場(chǎng)景。START游戲庫(kù)總數(shù)不超過(guò)百款，但在玩法、美術(shù)和劇情等方面都有一些獨(dú)到之處。

另一方面，START同時(shí)面向游戲玩家和游戲開(kāi)發(fā)者，將其稱為“云平臺(tái)”或許更為恰當(dāng)。在騰訊的文娛規(guī)劃中，“全真互聯(lián)”是理想一般的存在，其內(nèi)涵同時(shí)涵蓋了B端和C端兩方面用戶。這就意味著在元宇宙的重要組成部分，即游戲領(lǐng)域中，騰訊不可能放棄游戲開(kāi)發(fā)者這一重要主體，在資本無(wú)法企及的地方，至少需要技術(shù)等元素進(jìn)行滲透——START Engine就是其中一步棋。

如果說(shuō)START云游戲的主要任務(wù)是“云化”傳統(tǒng)游戲的話，那么START Engine瞄準(zhǔn)的就是云游戲產(chǎn)業(yè)下一階段的“原生云游戲”。目前，云游戲賽道已經(jīng)聚集了來(lái)自全球各地的多家廠商，但原生云游戲還處在較為空白的狀態(tài)。同時(shí)，礙于高額的研發(fā)成本和較高的技術(shù)壁壘，完全基于云端設(shè)計(jì)的游戲技術(shù)，在全球范圍內(nèi)還沒(méi)有完整的技術(shù)成果面市，所以各路云游戲廠商中稍有野心的都在此方面摩拳擦掌、躍躍欲試。

咪咕快游多路布局全速出擊

咪咕快游則是開(kāi)拓“游戲場(chǎng)景”方面的代表。據(jù)艾瑞咨詢《中國(guó)云游戲行業(yè)研究報(bào)告》（下稱“報(bào)告”）提供的數(shù)據(jù)顯示，截至2022年9月，咪咕快游擁有超過(guò)1900款云游戲，頭部游戲IP更是超過(guò)百款，如《仙劍奇?zhèn)b傳》《保衛(wèi)蘿卜4》《慶余年》等，“移動(dòng)端、TV端、PC端和VR端”的全場(chǎng)景月活已經(jīng)達(dá)到了1.2億。

其一，較其他云游戲玩家，咪咕快游平臺(tái)上的云游戲內(nèi)容要豐富得多。作為云游戲平臺(tái)和云服務(wù)商，咪咕快游的游戲內(nèi)容儲(chǔ)備非常充裕，上新速度也很快。

目前云游戲市場(chǎng)的內(nèi)容供給基本以現(xiàn)有存量游戲的云化為主，在這種情況下，耕耘云游戲賽道的游戲大廠在事實(shí)上形成了藩鎮(zhèn)割據(jù)的局面，例如在START上就玩不到網(wǎng)易的游戲，在網(wǎng)易云游戲平臺(tái)上也是同理。

而咪咕則一直在推動(dòng)行業(yè)實(shí)施“立方米”云游戲分發(fā)計(jì)劃，致力于做大云游戲蛋糕。咪咕快游的背后是中國(guó)移動(dòng)，具備龐大的算力基礎(chǔ)，以及分布廣泛、實(shí)力強(qiáng)大的渠道力，對(duì)渴望研發(fā)更多新內(nèi)容、打開(kāi)新市場(chǎng)、聚攏更多用戶的游戲內(nèi)容商而言具備很強(qiáng)的吸引力。因此，對(duì)比其他平臺(tái)，咪咕能以渠道身份獲得各大廠商的游戲授權(quán)，在內(nèi)容匯聚上的優(yōu)勢(shì)非常突出。從其近兩年來(lái)用戶規(guī)模和活躍度表現(xiàn)來(lái)看，精品游戲和新游給平臺(tái)帶來(lái)的活力已顯而易見(jiàn)。

而且，咪咕一直在嘗試自研云游戲，去年四季度推出的《未來(lái)足球》、《大鬧天宮》等基于體育、動(dòng)畫(huà)熱門(mén)版權(quán)研發(fā)的產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)不錯(cuò)。隨著未來(lái)原生云游戲生產(chǎn)計(jì)劃的推進(jìn)，咪咕快游將給玩家?guī)?lái)真正意義上的云游戲獨(dú)有的體驗(yàn)驚喜。

其二，咪咕快游堅(jiān)信云游戲“面向著未來(lái)”，而且在應(yīng)用場(chǎng)景上較之“傳統(tǒng)游戲”更有想象空間。在積極擴(kuò)充游戲庫(kù)的同時(shí)，咪咕快游在開(kāi)拓游戲場(chǎng)景方面也下了苦功夫。例如《最佳球會(huì)》就是通過(guò)云游戲引擎1:1復(fù)刻了世界杯的賽事進(jìn)球，并開(kāi)發(fā)了相關(guān)云游戲關(guān)卡為玩家提供元宇宙觀賽之外的“親自上場(chǎng)”的機(jī)會(huì)。

一方面，這款游戲一邊通過(guò)基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開(kāi)發(fā)的Arena4D系統(tǒng)來(lái)解析賽場(chǎng)直播畫(huà)面，將2D賽事畫(huà)面實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)換成3D動(dòng)態(tài)場(chǎng)景；另一方面，咪咕快游在此基礎(chǔ)上充分發(fā)揮了云游戲引擎的能力，將真實(shí)的賽事場(chǎng)景打造成了強(qiáng)交互的游戲關(guān)卡，使得玩家不僅能在比特空間里觀看比賽轉(zhuǎn)播，而且還能“親身上陣”，實(shí)現(xiàn)從“觀看比賽”到“上場(chǎng)比賽”的體驗(yàn)升級(jí)。

咪咕快游這種將現(xiàn)實(shí)和虛擬、比賽和游戲結(jié)合起來(lái)的游戲形式極大地開(kāi)拓了云游戲場(chǎng)景的可能性。換言之，云游戲的應(yīng)用場(chǎng)景可以不局限在空間那一維度（例如手機(jī)、PC、主機(jī)；又或者是臥室、客廳、汽車等），而是打通了媒介與媒介之間的隔閡，將視頻與游戲有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，提供了一種體驗(yàn)“1+1＞2”的內(nèi)容供給模型。

除此之外，報(bào)告還提到，咪咕基于云游戲服務(wù)平臺(tái)的算力底座，融合中國(guó)移動(dòng)的云網(wǎng)能力，通過(guò)軟硬件系統(tǒng)構(gòu)建，提供面向政企客戶的服務(wù)產(chǎn)品，例如算力、云渲染、云終端等等。針對(duì)B端大客戶的個(gè)性化需求，咪咕還提供定制化的端到端數(shù)智算力解決方案，例如云網(wǎng)吧、云試玩推廣、數(shù)字孿生、虛擬仿真和線上文旅等——雖表現(xiàn)形式有不同，但這種同時(shí)面向B端C端的路徑與START在內(nèi)涵上是相通的，且應(yīng)用的領(lǐng)域更為廣泛。

順網(wǎng)云電腦提供新選擇

在START和咪咕快游之外，順網(wǎng)云電腦似乎給廣大玩家提供了一個(gè)新的選擇——云電腦。與“云游戲”服務(wù)最大的差別，正是在于順網(wǎng)云為玩家提供了一臺(tái)真正可操作、有互動(dòng)的虛擬電腦，而非單獨(dú)的游戲“開(kāi)始”按鈕，較單純的云游戲要更靈活一些——這代表了部分云游戲平臺(tái)的進(jìn)入路徑：本質(zhì)是云電腦，宣傳是云游戲。

但實(shí)際上，云電腦并非是什么新鮮事物，其概念早已有之，應(yīng)用也比較廣泛，與云游戲的結(jié)合也屬于情理之中。其中區(qū)別在于，“游戲”作為“電腦”的一種應(yīng)用，使得“云游戲”實(shí)質(zhì)上是屬于“云電腦”廣泛服務(wù)范圍的一個(gè)子集，也就是說(shuō)，以順網(wǎng)云電腦為代表的這類廠商，只不過(guò)是選擇將這種服務(wù)向著游戲的方向特化罷了。

首先，結(jié)合順網(wǎng)科技最核心的“本地娛樂(lè)服務(wù)平臺(tái)（網(wǎng)吧）”業(yè)務(wù)來(lái)看，與START和咪咕快游一樣，云游戲也是其云能力方面的業(yè)務(wù)延伸。START背后是騰訊，咪咕快游背后是中國(guó)移動(dòng)，其實(shí)質(zhì)都是在游戲產(chǎn)業(yè)鏈上的延展；順網(wǎng)云電腦雖然體量不及前兩者，但在核心內(nèi)涵上卻是相通的。

因此，順網(wǎng)云電腦在云游戲方面，既表現(xiàn)出了與前兩者較為相似的特征，又表現(xiàn)出了基于自身特性而異于他人的特征。其相似之處在于，對(duì)于游戲庫(kù)的擴(kuò)充以及對(duì)B端開(kāi)發(fā)者和運(yùn)營(yíng)商的支持；不同之處則在于，順網(wǎng)云電腦在表現(xiàn)形式上大約可以描述為“云網(wǎng)吧”，異于START和咪咕快游那種以功能為導(dǎo)向的軟件設(shè)計(jì)。

其次，這種表現(xiàn)形式上的差異，其背后的實(shí)質(zhì)是順網(wǎng)云電腦與另二者在理念上的差異。順網(wǎng)云電腦將云游戲視為“云化的游戲”，發(fā)展出一種能夠在多設(shè)備間進(jìn)行“模擬器式”游戲的模式，因此無(wú)論在手機(jī)上還是在平板上，其實(shí)都是在“玩電腦”；而START和咪咕快游則更加傾向?qū)⒃朴螒蜃鳛橐环N新興事物，去挖掘“云”在技術(shù)和場(chǎng)景中的潛力。

對(duì)于玩家來(lái)說(shuō)，“云電腦”和“云游戲”僅有外表上的區(qū)別，其核心在于游戲體驗(yàn)；但是對(duì)于開(kāi)發(fā)者來(lái)說(shuō)，這卻是一個(gè)需要考慮多平臺(tái)適配（例如鍵鼠在手機(jī)上的使用），進(jìn)而發(fā)展到原生云游戲開(kāi)發(fā)相關(guān)的問(wèn)題。僅就這方面而言，順網(wǎng)云電腦目前進(jìn)展是不如START和咪咕快游的。但實(shí)際上，順網(wǎng)云電腦也是國(guó)內(nèi)云游戲平臺(tái)發(fā)展?fàn)顩r的一個(gè)縮影，畢竟不是所有玩家都有足夠的實(shí)力和堅(jiān)定的決心來(lái)投入一個(gè)前途還未可知的賽道。

大同小異的商業(yè)化節(jié)奏

作為盈利性質(zhì)的服務(wù)，云游戲的商業(yè)化一直引人矚目，而且這也的確是云游戲廠商們不可避免的最重要話題之一。如果說(shuō)在此前，云游戲的基本任務(wù)是提升基礎(chǔ)體驗(yàn)，力爭(zhēng)做到與本地游戲一致的游戲體驗(yàn)的話，那么接下來(lái)云游戲就需要再加上“探索適合的商業(yè)模式”這一項(xiàng)任務(wù)。總的來(lái)說(shuō)，云游戲的商業(yè)化在今天，已經(jīng)走到了多個(gè)節(jié)點(diǎn)上。

第一個(gè)節(jié)點(diǎn)是收費(fèi)節(jié)點(diǎn)。根據(jù)等價(jià)交換原則，“收費(fèi)”這一行為在某種程度上也象征著云游戲作為一種商品性質(zhì)的服務(wù)，在體驗(yàn)上已經(jīng)能夠獲得部分玩家的認(rèn)可了——這是云游戲廠商商業(yè)化的一小步，卻是云游戲從免費(fèi)到付費(fèi)的一大步。

即便是這一步，云游戲廠商們也走得很艱難，收費(fèi)以后被嘲諷的聲音不絕于耳。永久免費(fèi)的（尤其是體驗(yàn)良好的）云游戲不可能大范圍普及，只有費(fèi)用與服務(wù)體驗(yàn)相匹配才能促進(jìn)其整體的健康發(fā)展，這就意味著廠商需要與玩家一同探索更加合理的價(jià)格策略。

第二個(gè)節(jié)點(diǎn)是云游戲與硬件相結(jié)合的節(jié)點(diǎn)。相較于傳統(tǒng)游戲模式，云游戲在場(chǎng)景方面是有很大的潛力挖掘空間的，移動(dòng)端如手機(jī)、平板，固定端如PC、TV，這些場(chǎng)景的游戲內(nèi)容如果通過(guò)云端連接起來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫銜接的話，那么就有可能促進(jìn)相關(guān)硬件的發(fā)展。

實(shí)際上，已經(jīng)有廠商注意到這點(diǎn)了。例如START一方面與電視廠商合作，認(rèn)證了包括TCL、小米、海信、索尼等多個(gè)品牌旗下的系列產(chǎn)品；另一方面還與騰訊視頻聯(lián)合推出了云游戲定制版的電視盒子——雖然這種硬件上的結(jié)合還很粗糙，但這種意識(shí)的出現(xiàn)說(shuō)明云游戲的確在朝著多場(chǎng)景融合的方向前進(jìn)。

第三個(gè)節(jié)點(diǎn)是面向開(kāi)發(fā)者提供支持和服務(wù)窗口的節(jié)點(diǎn)。正如前文數(shù)次提到的，云游戲廠商總是不約而同地一面朝向玩家，一面朝向開(kāi)發(fā)者——這既是其作為中間平臺(tái)的本能，同時(shí)也是新技術(shù)借由新形態(tài)不斷擴(kuò)張的表現(xiàn)。START Engine是這個(gè)樣做的，咪咕快游也是這樣做的，在云游戲方面較為落后的順網(wǎng)云電腦的背后，實(shí)際上也有著云計(jì)算服務(wù)的影子。

總的來(lái)說(shuō)，云游戲的技術(shù)基底依舊是云計(jì)算技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，其“云端部署、服務(wù)終端”的特點(diǎn)仍然契合很多場(chǎng)景。但云游戲這個(gè)場(chǎng)景的特殊之處在于，它有一部分面向玩家，另一部分則面向開(kāi)發(fā)者和運(yùn)營(yíng)者，這種雙邊關(guān)系互相羈絆。這就意味著想要服務(wù)好玩家，就不可能棄開(kāi)發(fā)者的感受于不顧，所以基于云游戲的特點(diǎn)向開(kāi)發(fā)者提供特定的解決方案就成了必經(jīng)之路。

最后，讓我們回到文章開(kāi)頭的那個(gè)問(wèn)題：“云游戲能成為5G第一個(gè)2C的殺手級(jí)應(yīng)用嗎？”雖然經(jīng)過(guò)例證和分析之后，這依然是個(gè)難以回答的問(wèn)題，但能夠看到云游戲的確展現(xiàn)出了某種“未來(lái)的氣質(zhì)”——它一方面有著目前難以解決的痛點(diǎn)，另一方面又有著讓人無(wú)法拒絕的價(jià)值。只能說(shuō)，云游戲的確是“應(yīng)用”，但發(fā)展比想象的更加坎坷，所以是否“殺手”還需要時(shí)間驗(yàn)證。

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