2005年4月1日，《中華人民共和國電子簽名法》正式頒布施行，明確了“可靠電子簽名與手寫簽名或蓋章具有同等的法律效應(yīng)”，及電子認(rèn)證的市場準(zhǔn)入制度，為電子簽約在商業(yè)、政務(wù)及多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用提供法律依據(jù)。
如今，17年已過，電子簽約行業(yè)正在煥發(fā)出新的生機(jī)。
近幾年間，“數(shù)字中國”的理念逐漸在國內(nèi)傳播，其中電子簽名作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基建設(shè)施，也因此在各領(lǐng)域加速落地。
今年3月1日，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布了《中華人民共和國市場主體登記管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》，明確了申請(qǐng)人可以通過全國統(tǒng)一電子營業(yè)執(zhí)照系統(tǒng)等電子簽名工具和途徑進(jìn)行電子簽名或電子簽章。
相關(guān)政策的再度落地，大幅擴(kuò)張了電子簽約的應(yīng)用場景，疊加遠(yuǎn)程辦公的影響，電子簽約行業(yè)的價(jià)值增長勢頭已經(jīng)成型，并逐步得到進(jìn)一步的釋放。
崛起：電子簽正入暖春
近段時(shí)間，全國多地出現(xiàn)疫情反撲。大量企業(yè)措手不及，尤其是中小微企業(yè)缺少應(yīng)對(duì)突發(fā)情況的規(guī)避措施，面臨著不同程度的經(jīng)濟(jì)損失和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)然，在這個(gè)過程中，不少企業(yè)也利用自身優(yōu)勢去做行業(yè)賦能，幫助中小微企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。
例如，電子簽市場的e簽寶就推出“春生計(jì)劃”，為全國100萬中小企業(yè)免費(fèi)發(fā)放2億份電子合同，以此縮短合同簽署時(shí)間，減少不必要的接觸風(fēng)險(xiǎn)，幫助中小企業(yè)們減輕因?yàn)橐咔閷?duì)合同簽約造成的影響。
事實(shí)上，自2020年疫情爆發(fā)以來，電子簽約在幫助企業(yè)解決日常合同簽約困難的問題上，起到了難以替代的作用。
通過線上簽約的形式，企業(yè)們可以繞過時(shí)空限制，快速完成相關(guān)文件的簽署，保證相關(guān)業(yè)務(wù)的正常推進(jìn)與運(yùn)轉(zhuǎn)。在此趨勢下，電子簽市場正以肉眼可見的速度增長。
據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年國內(nèi)電子合同簽署次數(shù)達(dá)到557億次，同比增長99.7%；其中電子簽名市場規(guī)模突破100億規(guī)模，同比增長53.9%，預(yù)計(jì)到2023年市場規(guī)模將有望達(dá)到235億元。
國內(nèi)電子簽行業(yè)規(guī)模加速增長，背后受益于疫情帶來的遠(yuǎn)程辦公風(fēng)口。電子簽行業(yè)的興起源于國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展，為迎合互聯(lián)網(wǎng)金融催生的監(jiān)管合規(guī)備案要求，電子簽合同誕生。
近年來，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢，疊加國內(nèi)多層次且種類豐富的市場結(jié)構(gòu)，為電子簽行業(yè)的發(fā)展提供了充足空間。電子簽證迅速由最初的金融市場，逐步滲透至文旅、地產(chǎn)、醫(yī)療等多個(gè)領(lǐng)域，整體規(guī)模加速膨脹。
規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，也讓電子簽行業(yè)受到了資本的密切關(guān)注。
2020年開始，包括啟明、順為等投資機(jī)構(gòu)紛紛下場搶籌；互聯(lián)網(wǎng)大廠們也不甘示弱，騰訊、字節(jié)紛紛推出電子簽應(yīng)用。在資本的催熟下，電子簽行業(yè)加快步入成熟階段。
格局：行業(yè)熱潮下的“眾生相”
目前業(yè)內(nèi)格局主要分為三類玩家，以e簽寶為代表的新興電子簽SaaS廠商；以騰訊、字節(jié)為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠；以泛微為代表的傳統(tǒng)軟件廠商。
整體而言，三者之間互有優(yōu)劣。
第一類是以e簽寶為代表的新興電子簽SaaS廠商，由于入場較早，在技術(shù)、資質(zhì)、牌照等方面有著一定的先發(fā)優(yōu)勢，且已初步建立品牌優(yōu)勢。
對(duì)于它們而言，現(xiàn)階段基本已經(jīng)占據(jù)了國內(nèi)較多的市場份額，并逐步發(fā)揮主導(dǎo)地位優(yōu)勢。據(jù)天眼查統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，e簽寶、法大大和上上簽三家分別占據(jù)了33.85%、20.50%、15.20%共計(jì)79.58%的市場份額。
但相對(duì)而言，這類企業(yè)的B端客戶資源相對(duì)較少。由于目前國內(nèi)電子簽市場滲透率較低，B端用戶接受度并不高，也直接導(dǎo)致e簽寶們有著較高的獲客成本。
而以字節(jié)為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠則屬于第二類，他們擁有豐富的B端資源，基于廣泛的資本投資版圖和大量的B端客戶資源，這類廠商也是電子簽市場未來最主要的競爭者。畢竟在技術(shù)、資金能力等層面上的優(yōu)勢是看得見的。
以電子牽為例，據(jù)愛企查顯示，電子牽是面向企業(yè)和個(gè)人的一站式文件簽署管理平臺(tái)，所屬的北京矩陣分解科技為字節(jié)跳動(dòng)旗下的全資子公司。
除了有字節(jié)跳動(dòng)背書之外，據(jù)官方介紹，電子牽首先被投放于巨量引擎內(nèi)部使用，這也意味著電子牽實(shí)際上采用的是與抖音、今日頭條等相同的底層架構(gòu)，足以承載億級(jí)日活流量壓力，在技術(shù)上并未處于下風(fēng)。
只是，由于大廠們?nèi)刖窒鄬?duì)較晚，因此電子簽業(yè)務(wù)的落地相對(duì)滯后，短期內(nèi)距離新興電子簽SaaS廠商有著一段差距。
第三類，則是傳統(tǒng)軟件廠商。與新興電子簽廠商和互聯(lián)網(wǎng)大廠不同的是，這類企業(yè)與B端客戶的聯(lián)系更加緊密，由于他們長期身處B端市場，可以基于現(xiàn)有的軟件生態(tài)協(xié)同能力，加強(qiáng)與B端客戶聯(lián)系，從而打入電子簽市場。
只是，這或許也是一把“雙刃劍”，傳統(tǒng)軟件廠商因?yàn)檫^于依賴現(xiàn)有客戶資源的弊端，在新渠道的擴(kuò)展上可能會(huì)存在一定局限性。
國內(nèi)電子簽市場的當(dāng)前格局已然明朗，只是有關(guān)國內(nèi)電子簽市場未來走向的探討一直都未曾停止，誰會(huì)是中國版“DocuSign”的討論也頗為常見。但在松果財(cái)經(jīng)看來，至少需要明確的是，未來的國內(nèi)市場是否有機(jī)會(huì)誕生“DocuSign”？除此之外我們還能期待什么？
機(jī)遇：除了要成為“DocuSign”，還能期望什么？
與特斯拉在全球電動(dòng)汽車市場的地位相似，在全球電子簽行業(yè)內(nèi)，DocuSign無疑是處于頭部地位。
據(jù)東方證券研報(bào)顯示，目前全球電子簽名市場內(nèi)，DocuSign處于絕對(duì)龍頭地位，約占70%的市場份額；排名第二的Adobe僅占20%，剩余10%的市場份額由中小公司瓜分。
國內(nèi)市場是否有機(jī)會(huì)誕生“DocuSign”這樣的企業(yè)？
從目前服務(wù)規(guī)?？?，國內(nèi)市場也同樣呈現(xiàn)行業(yè)集中度較高的狀態(tài)。艾媒咨詢發(fā)布的《2021中國電子簽名行業(yè)研究報(bào)告》顯示，頭部五家廠商e簽寶、CFCA、數(shù)字認(rèn)證、契約鎖及法大大的市場占有率接近40%。
市場集中度相對(duì)較高，這一點(diǎn)與海外市場頗為相似，至少可以認(rèn)為，未來國內(nèi)市場跑出更強(qiáng)的企業(yè)是具備市場條件的。
同時(shí)，國際市場數(shù)據(jù)研究機(jī)構(gòu)IDC在《中國電子簽約軟件市場預(yù)測報(bào)告，2020-2024》中指出，與全球其他發(fā)達(dá)地區(qū)，如北美、歐洲相比，中國電子簽約軟件市場的發(fā)展還處于初步發(fā)展階段。
IDC數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，美國電子簽約市場滲透率約為10%；而據(jù)巨量引擎電子牽與央視市場研究聯(lián)合發(fā)布的《中國電子簽約行業(yè)發(fā)展新篇章白皮書》顯示，國內(nèi)電子簽約整體行業(yè)滲透率在4.1%。
事實(shí)上，這也意味著國內(nèi)市場未來的發(fā)展?jié)摿薮?。IDC認(rèn)為，預(yù)計(jì)到2024年，中國市場在全球電子簽約軟件市場的份額將達(dá)到4.7%，與2019年相比份額將近增長一倍。
這種快速增長，與國內(nèi)龐大的B端市場容量有著密切聯(lián)系。近年來國內(nèi)中小微企業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中小微企業(yè)貢獻(xiàn)了全國50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的專利發(fā)明、80%以上的城鎮(zhèn)就業(yè)和90%以上的企業(yè)數(shù)量，是國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的主力軍。
龐大的中小微企業(yè)群體，為電子簽市場的增長提供充足的擴(kuò)張空間。伴隨著未來滲透率的進(jìn)一步深化，國內(nèi)電子簽約市場的內(nèi)部價(jià)值將得到釋放。
在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之中，“梅特卡夫定律”一度被奉為市場真知。該定律認(rèn)為“網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的價(jià)值與節(jié)點(diǎn)數(shù)的平方成正比”。如果代入到電子簽行業(yè)，這意味著電子簽約的單一用戶價(jià)值，與其用戶總數(shù)的平方成正比。
那么，e簽寶、電子牽等玩家們，依托自身已有或未來將有的優(yōu)勢，有希望在國內(nèi)電子簽行業(yè)加速演變與進(jìn)步的過程中，搶占更多的市場份額，進(jìn)而推動(dòng)國內(nèi)電子簽行業(yè)步入更為成熟化的發(fā)展階段，助力國內(nèi)市場誕生DocuSign這樣的高價(jià)值企業(yè)。
只是，與C端市場不同的是，電子簽的B端客戶們并不容易形成對(duì)某些產(chǎn)品的依賴性。如抖音、快手、微信等產(chǎn)品，其能夠讓用戶長時(shí)間使用，源于它擁有用戶無法離開的內(nèi)容或者社交關(guān)系所帶來的成癮性。
而對(duì)于B端客戶，電子簽的價(jià)值無非是提升原有的銷售效率或是降本增效，以及提供更強(qiáng)的安全保障性和法律合規(guī)性。
這也因此指出一條思路，要想行業(yè)整體邁入更為成熟的發(fā)展階段，首先要保證產(chǎn)品的安全性。
目前國內(nèi)電子簽市場滲透率較低，主要原因在于B端用戶對(duì)電子簽名平臺(tái)的安全性存在不信任問題。如何消除客戶的安全隱私擔(dān)憂，豐富產(chǎn)品矩陣，顯然需要業(yè)內(nèi)玩家不斷完善相關(guān)技術(shù)。
此外，B端客戶對(duì)于電子簽平臺(tái)的需求呈現(xiàn)多樣化，企業(yè)之間的需求存在較大差異性。
例如e簽寶最初由政府端和大型企業(yè)端入手，切入電子簽章本地化服務(wù)，并逐步由此轉(zhuǎn)型為SaaS平臺(tái)，將業(yè)務(wù)拓展至包括電子簽章在內(nèi)的電子簽約全方位服務(wù)體系。
電子簽行業(yè)并不只局限于電子簽約SaaS市場，而是更廣泛的滲透到如電子認(rèn)證、電子簽章等多樣化產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條。這對(duì)電子簽SaaS廠商們提出了不僅僅是內(nèi)部的技術(shù)實(shí)力，同時(shí)還有在外部資源、生態(tài)建設(shè)等多層次的綜合實(shí)力要求。
總體來講，在松果財(cái)經(jīng)看來，誕生DocuSign不是國內(nèi)電子簽市場的終點(diǎn)，但可以明確的是，基于國內(nèi)中小企業(yè)這一市場可能帶來的長尾效應(yīng)，我們對(duì)國內(nèi)的電子簽市場仍然充滿期待。
文章來源：松果財(cái)經(jīng)（公眾號(hào):songguocaijing1）旨在提供活潑、深度的財(cái)經(jīng)商業(yè)價(jià)值解析，做一個(gè)有態(tài)度的行業(yè)觀察者！
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