Siri上線的第十個年頭，“智能助手”正在引燃新的戰(zhàn)火。
小度旗下的科技潮牌“添添”，日前推出了一款主打運動陪伴的智能健身鏡，將語音、視覺等多模態(tài)交互帶到了智能健身行業(yè)；天貓精靈和新東方簽署了合作協(xié)議，宣布將圍繞教育智能硬件展開內容、技術、服務等方面的合作……
如果是在2020年以前，這樣的消息注定不會被太多人關注，彼時主打語音交互的智能助手還處于風口期，新品牌、新產(chǎn)品、新合作層出不窮?？僧斨悄芤粝湓谛鹿谝咔榈挠绊懴赂鎰e了高速增長，當外部輿論紛紛期待賽道玩家們下一步發(fā)展時，以小度為首的行業(yè)巨頭們的新動作無疑格外引人矚目。
經(jīng)歷了一段時間的蟄伏期后，智能助手的輿論熱度能否重燃，巨頭們的回答可以說是最直觀的答案。
01 當場上只剩巨頭
作為語音交互最早的載體，智能音箱并不是一個典型的硬件賽道。
以亞馬遜推出首款Echo為起點的話，智能音箱某種程度上延續(xù)了智能手機的進化軌跡，許多玩家迅速涌入，僅僅在中國市場就上演了“千箱大戰(zhàn)”的局面，市場的年銷量也迅速超過4000萬臺的“臨界點”。
歷史在不斷重演，但從來都不是簡單的重復。
猶如智能手機掀開了移動互聯(lián)網(wǎng)的序幕，智能音箱的入口價值太過耀眼，結果自然是巨頭們的兇猛進攻，無論是海外還是國內，都呈現(xiàn)出了“巨頭壟斷”的局面。比如IDC的調研報告顯示，小度、天貓精靈、小米三家在國內的市場份額占到了95%以上，市場集中度遠甚于智能手機。
市場過快集中的副作用在于：智能音箱的市場擴張離不開“低價補貼”，一旦巨頭們掌控了市場，不再出現(xiàn)格局被顛覆的懸念，普遍會選擇跳出“價格戰(zhàn)”的泥潭，產(chǎn)品定價將一步步回歸理性，同時也意味著被低價挑起的市場需求，也將隨著價格的正常化不斷收縮，并直接影響整體的業(yè)績表現(xiàn)。
正如洛圖科技在《中國智能音箱零售市場月度追蹤》中提到的，2021年第三季度，中國智能音箱市場的銷量為779萬臺，同比下降1.5%；第三季度國內智能音箱市場的銷售額為22億元，同比增長27.2%。
這樣的一幕并不缺少合理的解釋。市場銷量雖然有下滑的趨勢，但市場的銷售額卻在高速增長，符合對巨頭們摒棄低價策略的判斷。何況智能手機、家電、乘用車等市場同期的銷量均在下滑，智能音箱也不可避免被消費低迷的外部環(huán)境影響，即使智能音箱的銷量已經(jīng)開始觸底反彈，特別是帶屏智能音箱還在以兩位數(shù)的速度增長。
雖然在整體低迷中智能音箱行業(yè)還是保持著相對亮眼的成績，但小度、天貓精靈和小米組成的頭部梯隊占據(jù)了市場，卻需要回答另一個棘手問題：智能助手的想象空間在哪里，行業(yè)能否重新煥發(fā)活力？
02 市場進入新周期
答案其實早已經(jīng)給出了。
如果智能助手的硬件載體過于單一，用戶只能用來查天氣、問時間、聽新聞，幾乎很難形成高粘性的用戶習慣。智能助手想要進一步占領用戶的心智，勢必要在語音交互的基礎上不斷向外拓展，然后通過豐富的內容和功能讓用戶產(chǎn)生慣性依賴。
外界眼中的智能音箱似乎進入了靜默期，但三巨頭則非常默契的告別了固守單一硬件的思維，開始了生態(tài)和場景上的“暗戰(zhàn)”。
最早押注帶屏智能音箱的小度，采取了1+X+Y的產(chǎn)品理念。其中1是小度助手，也是小度的戰(zhàn)略核心；X是交互類產(chǎn)品，在音箱的基礎上衍生出了智能屏、耳機、翻譯、智能電視、智能健身鏡等觸點；Y是生態(tài)層面，包括開發(fā)者生態(tài)、內容布局和IoT硬件的兼容。簡單來說，就是為語音交互創(chuàng)造更多的可玩性。
天貓精靈在劃入阿里云事業(yè)群后，看似要一心打造IoT生態(tài)圈，試圖先占領B端再打入C端市場。同時也在悄悄彌補內容上的短板，在2020年宣布投入 100 億元用來改造內容生態(tài)；小米對待智能助手的態(tài)度看似最為佛系，場景主要局限在小米生態(tài)鏈內。但不應該忽略的是，小米在2019年就推出了“1+4+N”的硬件占領，小愛同學以智能生活助手的身份貫穿了小米生態(tài)鏈。
不過場景和生態(tài)上的“暗戰(zhàn)”，并不足以讓三巨頭相安無事，在占領了語音入口后，都在不斷去培養(yǎng)并夯實 “智能助手”的認知，甚至已經(jīng)出現(xiàn)了同質化和內卷的跡象。譬如教育場景的布局，除天貓精靈發(fā)力，也正是小度大力“破圈”的場景之一，先后推出了小度教育智能屏、小度智能學習平板等產(chǎn)品。
03 挑戰(zhàn)遠沒有結束
最可行的“避卷”方案或許還是創(chuàng)新。
根據(jù)Gartner“技術成熟度曲線”的判斷，語音技術在過去七年多時間的演變，先后經(jīng)歷了萌芽期和峰值期，當下正處于用戶期望過高導致的低谷階段。按照過往的種種經(jīng)驗，接下來將是技術和產(chǎn)品“穩(wěn)步爬升”的階段。
由此也就可以理解，為何小度要跨向智能健身賽道。
單從智能健身市場本身來看，華為、小米、OPPO、當貝等企業(yè)早就躍躍欲試，華為多次在智慧屏發(fā)布會上演示智能健身功能，小米電視6至尊版、OPPO智能電視K9，也都把智能健身作為主要賣點。
站在小度的立場上，健身場景可以說是語音交互的天然觸點，也是驗證其“破圈”能力的路徑所在。比如添添智能健身鏡涵蓋了普拉提、瑜伽、力量塑形、有氧舞等12個大類的近千節(jié)熱門健身課程，以及管道飛鳥、飛機大戰(zhàn)、定格穿墻等多款熱門體感游戲，和教育、娛樂場景軟硬件一體的切入邏輯如出一轍。
倘若進一步把目光聚焦到人機交互的維度上，“智能健身鏡”的背后則是小度深耕多模態(tài)交互的野心。根據(jù)小度官方的說法，添添“智能健身鏡”首創(chuàng)了AI火柴人投影，可以捕捉19個人體關鍵骨骼點，并精準識別用戶的肢體動作。聯(lián)想到小度在智能屏、學習平板等產(chǎn)品上的嘗試，正在語音交互的基礎上引入人臉識別、視覺、手勢、肢體等多種交互技術，等待小度助手的將不再是語音對話，而是多模態(tài)的互動。
有類似想法的不只是小度。小米也曾推出自然語言處理平臺MiNLP，將NLP技術延伸到30多個業(yè)務場景。在此基礎上升級的小愛同學5.0，被小米定義為智能生活助手，可以和用戶通過聲音、肢體語言、信息載體、環(huán)境等多種方式交流。
“腦洞”再大一些的話，元宇宙的號角已經(jīng)引燃了數(shù)字人的熱度，百度、阿里、華為、小米等都在進行虛擬數(shù)字人的布局。而數(shù)字人涉及到的技術創(chuàng)新，主要是語音生成、動畫生成、音視頻合成、對話交互等多模態(tài)模塊的配合，和小度、天貓精靈、小愛同學的“智能助手”并無本質的區(qū)別。
沿循這樣的邏輯，智能健身鏡等新產(chǎn)品的出現(xiàn)，預示著巨頭們的布局已經(jīng)不再局限于“智能音箱”的爭奪，智能助手正在被根植于越來越多的場景里。
04 一場多維度競爭
等待智能助手賽道的，將是一場升維戰(zhàn)。
正如一位創(chuàng)業(yè)者在審視企業(yè)辦公賽道時的感嘆：“我本以為戰(zhàn)斗結束了，其實結束的只是序幕。”同樣的說法也適用于智能助手，幾年前還可以通過語音交互的新鮮感刺激消費，接下來的市場增長卻要考驗多方面的能力。
比如技術上的進階。不管是小度、天貓精靈還是小米，智能音箱增速“剎車”的兩年，也是硬件生態(tài)加速擴圈的時期，但最核心的基石還是語音交互，生態(tài)化的目標在于夯實語音在用戶生活場景中的“第一觸點”。諸如語音識別不準確，對話“前言不搭后語”等影響用戶體驗的技術攻堅，仍將是智能助手的首要任務。
比如場景的再定義。有別于以往圍繞IoT生態(tài)鏈的布局，兒童教育、智能健身等都屬于智能助手強化用戶連接而挖掘出的新場景，也是小度們產(chǎn)業(yè)破圈野心的寫照。可能否將新場景轉化為剛性的用戶需求，能否沿著用戶價值鏈不斷推陳出新，小度在內的玩家們既要解決語音交互的技術難題，也要重新定義硬件。
再比如產(chǎn)業(yè)的博弈。這個市場上不只智能音箱一派，華為、OPPO等企業(yè)在以智能手機為中心爭奪入口，智能手表、智能家電等垂直領域的玩家們，也想要在家庭場景中不斷夯實話語權。就現(xiàn)有的市場份額而言，小度助手一派還需要積極參與打破產(chǎn)業(yè)鏈上下游的博弈，將語音交互滲透進更多的場景和人群。
和幾年前的萌芽期相比，智能助手當前的戰(zhàn)局要復雜得多，留在場上的巨頭們不得不多維度作戰(zhàn)。
而 “Apple+Windows”正是小度的發(fā)展布局策略：一面像Apple一樣打造標桿產(chǎn)品，滿足消費者對用戶體驗的極致追求；一面像Windows那樣驅動生態(tài)的繁榮，憑借底層技術能力吸引越來越多的合作伙伴。這種同時擔綱創(chuàng)造者和賦能者的現(xiàn)象，淋漓盡致的詮釋了小度闖關的雄心，也揭示了智能助手的現(xiàn)狀：想要徹底改變人機交互的習慣，還有很長的一段路要走。
相對樂觀的一幕是，從智能屏到智能音箱、智能耳機、巨屏電視、智能健身鏡的破圈過程中，小度等玩家并未遇到太大的阻力，小度助手及其所賦予的多模態(tài)交互逐漸被越來越多用戶認可，比如小度智能攝像頭電視V86已經(jīng)連續(xù)5次上貨即售罄，甚至在雙11期間斬獲了品類銷量前三。
或許不少人對智能助手的體驗還有一些微詞，卻無法否認在智慧生活與智能家庭的多方角逐中，智能助手的想象空間和殺傷力已經(jīng)不可小覷。
05 寫在最后
智能助手想要重塑人機交互的新范式，注定不是一蹴而就的事情，但也應該看到平靜湖面下的暗涌。
在小度等頭部玩家的布局中，語音交互的觸點早已不再只有智能音箱，任何可以語音喚醒、對話的智能產(chǎn)品，都是智能助手的新載體，觸點和服務的多元化，意味著智能助手的戰(zhàn)事遠未到終點。
小度、天貓精靈、小米等智能音箱時代的“勝利者”，似乎已經(jīng)達成了某種共識，正在圍繞智能助手的適用場景不約而同地“主動出擊”，或許在個別領域仍存在沖突，但“向外擴張”已是既定的趨勢。
智能健康賽道，注定不會是小度們的最后一次探索。
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