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快運(yùn)與快遞“兩條腿”走路的德邦快遞，將有一個(gè)怎樣的未來?

財(cái)報(bào)顯示，2020年全年，德邦營(yíng)收達(dá)275.03億元，同比增長(zhǎng)6.10%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.11億元，同比增長(zhǎng)473.39%。

在快遞行業(yè)普遍陷入凈利增速下滑、虧損拉大的情形下，德邦何以拿下扣非后凈利大增473.39%的佳績(jī)?是靠不打價(jià)格戰(zhàn)與“大件快遞”的差異化打法嗎?而靠這打法德邦又能走多遠(yuǎn)呢?

此外，在2018年德邦將重心押注在快遞市場(chǎng)上時(shí)，其“零擔(dān)之王”地位不斷受到?jīng)_刺港股的安能物流威脅下，德邦“兩條腿”走路真的香嗎?

快運(yùn)、快遞“雙腿”走路的德邦

不論是在國(guó)內(nèi)快遞界、還是快運(yùn)界，德邦都是一位實(shí)力不容小覷的玩家。

公開資料顯示，德邦物流成立于1996年，早年依靠空運(yùn)起家，以“空運(yùn)速度、汽運(yùn)價(jià)格”的優(yōu)勢(shì)來占領(lǐng)了零擔(dān)的中高端市場(chǎng)，2010年憑借全年?duì)I收26.2億元成為公路零擔(dān)物流領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。

所謂零擔(dān)即指貨主需要運(yùn)送的貨不足一車，作為零星貨物交運(yùn)，期間會(huì)產(chǎn)生高額運(yùn)輸費(fèi)用，而為了減少運(yùn)輸費(fèi)用，運(yùn)輸公司往往會(huì)通過按同一到站點(diǎn)，將貨物湊個(gè)整后發(fā)運(yùn)。

現(xiàn)今，德邦的零擔(dān)業(yè)務(wù)也有一個(gè)較好的營(yíng)收規(guī)模。財(cái)報(bào)顯示，2020年全年，德邦快運(yùn)業(yè)務(wù)收入為100.82億元，同比下降了6.5%，但收入的規(guī)模依然位居行業(yè)前列。

除開零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù)，德邦主營(yíng)業(yè)務(wù)還包括快遞業(yè)務(wù)。其于2018年改名為德邦快遞，正式轉(zhuǎn)型進(jìn)軍快遞市場(chǎng)，同時(shí)德邦推出了行業(yè)第一款大件快遞產(chǎn)品“大件快遞3-60kg”。

作為“大件快遞”獨(dú)創(chuàng)者的德邦，在業(yè)內(nèi)打響了“大件找德邦、定制化找德邦”的口號(hào)。區(qū)別于傳統(tǒng)小件快遞，德邦的目標(biāo)客戶是中小型制造企業(yè)，比如說家具家電等企業(yè)，有送裝、開箱驗(yàn)貨等需求，另外還有是有郵寄大件需求的個(gè)人或團(tuán)體。

而對(duì)于這類大件快遞的貨主，除了運(yùn)輸價(jià)格之外，他們更看重場(chǎng)景化、定制化的服務(wù)，由此采取“大件快遞”概念的德邦在打大價(jià)格戰(zhàn)的快遞市場(chǎng)也能取得不錯(cuò)成績(jī)。

財(cái)報(bào)顯示，2020年全年，德邦的快遞收入為166.62億元，同比增長(zhǎng)13.60%，占公司總營(yíng)收比重的60.58%，毛利率為10.02%。

那么，憑借“快運(yùn)”、“快遞”兩條腿走路的德邦，未來就能一帆風(fēng)順嗎?如今在快運(yùn)市場(chǎng)上，越來越多競(jìng)爭(zhēng)者在挑戰(zhàn)德邦“零擔(dān)之王”的位置，包括沖擊港股的安能物流，百世集團(tuán)旗下的百世快運(yùn)以及壹米滴答等等。

未來，德邦能穩(wěn)住“零擔(dān)之王”的地位嗎?

安能沖刺港股，德邦“零擔(dān)之王”地位會(huì)受到威脅？

德邦雖為“零擔(dān)之王”，但近年來快運(yùn)業(yè)務(wù)增速放緩且呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

財(cái)報(bào)顯示，2018年—2020年，德邦的快運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)收分別為，112.06億元、146.67 億元及100.82億元，同比增速分別為-13.76%、28.69%、-6.5%。

這背后透露出，德邦的主營(yíng)快運(yùn)業(yè)務(wù)已迎來發(fā)展瓶頸期，這才會(huì)致使其在2018年轉(zhuǎn)型做快遞業(yè)務(wù)以尋求新的增量場(chǎng)。如今快遞已是公司第二代名詞，占比達(dá)近六成。

安能物流作為快運(yùn)市場(chǎng)上的“新寵兒”，沖刺港股前已連續(xù)拿下了兩輪融資，金額均超過3億美元。另招股書顯示，2018年—2019年，安能營(yíng)收分別為53.31億元、53.38億元，凈利潤(rùn)分別為-21.16億元、-2.15億元;直到2020年，安能才扭虧轉(zhuǎn)盈，營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為70.82億元、2.18億元。

兩年虧損后終走向盈利的安能，主要是靠2019年關(guān)閉了快遞業(yè)務(wù)、聚焦零擔(dān)業(yè)務(wù)才得以業(yè)績(jī)向上。

這樣看來，德邦快遞與安能物流，一個(gè)在去“快運(yùn)化”，重心開始放在快遞業(yè)務(wù)上；另一個(gè)在“快運(yùn)化”，將快遞業(yè)務(wù)剔除。 那么，重心全部押注在快運(yùn)市場(chǎng)上的安能物流，能挑釁“零擔(dān)之王”德邦嗎?

據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)為1.5萬億元。但在這樣龐大的市場(chǎng)下，市場(chǎng)集中度卻低。華創(chuàng)證券認(rèn)為，目前我國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)CR10占比不到5%，對(duì)比較為成熟的美國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)，其CR10份額超過70%。

所以在這條賽道上，頭部企業(yè)有一定幾率被新兵趕上。

目前德邦走的是直營(yíng)路線，定位于中高端市場(chǎng)、服務(wù)質(zhì)量高，主要涉及“末端服務(wù)”和“時(shí)效”兩方面。 但由于直營(yíng)模式往往需要更大的開支致使公司市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展上有局限性，由此容易被采取加盟模式的對(duì)手趕超。

安能則采取擴(kuò)張速度更快和低成本的加盟模式，其通過自營(yíng)干線與分撥中心，同時(shí)吸收網(wǎng)點(diǎn)加盟的模式切入市場(chǎng)。 但弊端是，加盟模式太注重?cái)U(kuò)張速度是極易陷入“低服務(wù)”的漩渦中。

截至2020年，德邦共有網(wǎng)點(diǎn)30415個(gè)，其中直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)7253個(gè)。分撥中心140個(gè)，包含71個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，38個(gè)集配站，31個(gè)運(yùn)作部。

安能目前則擁有147個(gè)自營(yíng)分撥中心，超過德邦的140個(gè)，其中包括10個(gè)核心樞紐，45個(gè)中轉(zhuǎn)樞紐，2000多條省際直達(dá)線路。

貨運(yùn)量方面，安能已連續(xù)四年成為中國(guó)最大的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，2020年貨運(yùn)總量達(dá)到1020萬噸，市場(chǎng)份額17.2%。目前日均貨運(yùn)量為38400噸。

綜合可見，安能將重心押注在快運(yùn)市場(chǎng)上時(shí)正憑借加盟模式迅速霸占著德邦的地盤，但這家公司基本盤還不算穩(wěn)，面臨現(xiàn)金流困境以及虧損難題。德邦則憑借多年在快運(yùn)市場(chǎng)上的優(yōu)勢(shì)還能穩(wěn)固自身地位，但在公司進(jìn)一步轉(zhuǎn)型發(fā)展快遞市場(chǎng)時(shí)，其“零擔(dān)之王”的地位面臨巨大的挑戰(zhàn)。

那么，為什么德邦將重心放在快遞業(yè)務(wù)上呢?如今快遞市場(chǎng)上“通達(dá)系”與順豐及外來者極兔間的競(jìng)爭(zhēng)已到白熱化階段，德邦又何以突出重圍呢?

燒錢燒不出未來，不燒錢德邦又何以拿下快遞市場(chǎng)？

大家都知道，價(jià)格戰(zhàn)不是一個(gè)行業(yè)良性發(fā)展的手段，但大多玩家都企圖用這一手段拿下行業(yè)話語權(quán)。在國(guó)內(nèi)的快遞市場(chǎng)上，價(jià)格的戰(zhàn)火比較于在線教育、社區(qū)團(tuán)購等熱門賽道有過之不及的狀況。

去年極兔下場(chǎng)國(guó)內(nèi)快遞界，行業(yè)內(nèi)又刮起了一場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)的颶風(fēng)。其曾將快遞單價(jià)壓到了1元發(fā)單，一天可以為此燒去1個(gè)億，“通達(dá)系”與順豐只能被迫跟進(jìn)，但最終這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)以極兔遭封殺后受到處罰而停止。

可見，在這場(chǎng)硝煙彌漫的戰(zhàn)場(chǎng)中，大家都不推崇價(jià)格戰(zhàn)卻又不得不跟進(jìn)。 然而，這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)中德邦卻參與甚少，且能在對(duì)手大多虧損狀態(tài)下取得不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。

財(cái)報(bào)顯示，2020年全年，德邦營(yíng)收達(dá)275.03億元，同比增長(zhǎng)6.10%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.11億元，同比增長(zhǎng)473.39%。

那么，德邦是如何在硝煙彌漫的快遞戰(zhàn)場(chǎng)中取得如此佳績(jī)的呢?同時(shí)，在行業(yè)內(nèi)價(jià)格戰(zhàn)已成兵家常態(tài)之勢(shì)時(shí)，不燒錢的德邦又有怎樣的未來？

其實(shí)，早在2013年德邦就已推出快遞服務(wù)。2015年，創(chuàng)始人崔維星就強(qiáng)調(diào)“德邦將致力于成為覆蓋零擔(dān)、快遞、整車與倉儲(chǔ)供應(yīng)鏈的綜合供應(yīng)商”?？梢姡掳钗缚诓恢劣诹銚?dān)，還在快遞、整車及倉儲(chǔ)供應(yīng)鏈上。

然而，德邦能在快遞市場(chǎng)上業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與電商向“大件快遞”傾斜的趨勢(shì)相關(guān)。 根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《2019年中國(guó)家電市場(chǎng)報(bào)告》，2019年，線上渠道對(duì)家電銷售的貢獻(xiàn)率達(dá)到41.17%，預(yù)測(cè)受疫情影響2020年的家電電商滲透率有望達(dá)到50%。另據(jù)易觀報(bào)告預(yù)測(cè)，2025 年我國(guó)大件配送市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 4100 億元。

作為“大件快遞”獨(dú)創(chuàng)者的德邦得以受益，2020年全年，其快遞營(yíng)收達(dá)到166.62億元，同比增長(zhǎng)13.60%。

同時(shí)在“通達(dá)系”與順豐、極兔等為價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)得頭破血流之際，德邦靠這套差異化打法得以突出重圍。 但是行業(yè)畢竟還是小件快遞的天下，根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院《2020年中國(guó)快遞市場(chǎng)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)格局分析》，按包裹數(shù)量計(jì)算，在2019年，前五大參與者的市占率為70%以上，而這些企業(yè)都是以小件快遞為主。

圖源：中商情報(bào)網(wǎng)

德邦未來如何切入小件市場(chǎng)卻是一道難題。 畢竟，區(qū)別于大件快遞，小件傳遞對(duì)于運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的靈活性、貨單量及倉儲(chǔ)量要求都較高，一直定位中高端市場(chǎng)且服務(wù)及成本本就高的德邦如何在市場(chǎng)上鋪量就是一個(gè)問題。

再者大件快遞畢竟不是人們的剛需 ，若德邦要想霸占快遞市場(chǎng)則必須切入小件市場(chǎng)，這時(shí)的德邦要想繼續(xù)不燒錢怕是很難。

這又回到了價(jià)格戰(zhàn)問題上，“通達(dá)系”與順豐間的價(jià)格戰(zhàn)火已經(jīng)到了白熱化階段，德邦若再加入也討不到甜頭可吃。

所以總的來看，做大件的德邦靠這差異化的競(jìng)爭(zhēng)打法要想拿下快遞市場(chǎng)很難。而在零擔(dān)市場(chǎng)上，又不斷有新兵涌入之際，其“零擔(dān)之王”的市場(chǎng)地位也會(huì)受到威脅。在未來，德邦“兩條腿”走路的故事是否會(huì)持續(xù)動(dòng)聽?還難說。

本文作者：葉小安

本文來源：松果財(cái)經(jīng)，轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

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