美東時間3月12日，全球IoT云平臺涂鴉智能向美國證券交易委員會(SEC)提交了更新后的紅鯡魚招股書，計劃以“TUYA”為證券代碼在紐交所掛牌上市。涂鴉智能本次IPO發(fā)行價格區(qū)間為每份美國存托股票(ADS)17美元到20美元，預計發(fā)行4,359萬ADS，每ADS相當于1股普通股，按最高端定價且全額行使“綠鞋機制”后，本次IPO募集資金規(guī)模將達到10億美元。知名美港股互聯網券商老虎證券任承銷團隊中唯一互聯網投行，已開啟涂鴉智能的0費用打新通道。
根據更新后的招股書披露，公司基石投資人陣容華麗，分別為CPPIB(加拿大養(yǎng)老基金)、Dragoneer、GIC(新加坡政府投資公司)、老虎環(huán)球基金(Tiger Group)、騰訊投資及高瓴資本，均為國際知名頂級投資機構，合計意向認購5億美元。
據老虎證券相關負責人介紹，目前涂鴉智能的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數量為100股。按照當前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為1360美元。目前預計涂鴉智能將在3月18日上市，其申購通道將在3月17日晚19時關閉。
全球IoT PaaS市場上最大的IoT PaaS企業(yè)
到2020年，涂鴉智能擁有超過5000家客戶，主要包括品牌、OEM、行業(yè)運營商和系統集成商。同期，涂鴉智能物聯網PaaS授權2700多個品牌開發(fā)智能設備，包括Calex、飛利浦和施耐德電氣等領先品牌。公司物聯網PaaS目前使企業(yè)和開發(fā)者能夠開發(fā)智能設備，產品種類超過1100種，銷往全球220多個國家和地區(qū)。根據CIC數據，涂鴉智能在2020年為超過1.165萬億臺智能設備提供支持，按設備數計算，涂鴉智能成為全球IoT PaaS市場中提供IoT PaaS業(yè)務規(guī)模最大的一家企業(yè)。
截至2020年12月31日，約有2.043億部由涂鴉驅動的智能設備。涂鴉智能也正在吸引越來越多的行業(yè)SaaS客戶。截至2020年12月31日，涂鴉智能還建立了一個擁有超過262,000名物聯網設備和軟件開發(fā)者的大型活躍社區(qū)。公司物聯網云平臺目前每天能夠處理超過840億的云請求和超過1.22億的人工智能語音交互。
2020年，涂鴉智能高級IoT PaaS客戶貢獻了其IoT PaaS收入的87%。在截至2020年12月31日的過去12個月期間，公司以美元為基礎的IoT PaaS凈增長率為181%，表明其現有客戶基礎的強勁增長。
招股書顯示，涂鴉智能的業(yè)務在最近幾個時期迅速擴大。2020年，公司收入增長到1.799億美元，比2019年同期增長70%。2019年和2020年，其分別產生了7048萬美元和6691萬美元的凈虧損。
老虎證券獨家美股打新領跑互聯網券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
在剛過去的2020年，老虎證券成功助力26家中概股成功赴美上市，并包攬了11個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質打新項目資源和份額上占有絕對優(yōu)勢。據悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務的3年來，其已先后向投資者提供了逾60只美股打新服務，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網易有道等一大批中概股的獨家打新，這一數字遙遙領先其他互聯網券商。去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯網券商。
這些優(yōu)質打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎2020年提供的11支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有7只，其中聲網、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網首日最高漲幅更達179%，這對于日內交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認購數量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據悉，燃石醫(yī)學、達達集團和藍城兄弟的中簽人數比例均達到100%，而其他明星股比如聲網、金山云、傳奇生物的中簽人數比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來的賺錢效應，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個賬戶玩轉美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調撥，極大提高資金使用效率，真正實現“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺。
實際上，投資者參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購通道“一鍵打新”，零售側認購金額達8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時內認購金額破億萬美元，最終訂單共計24億美元，再次刷新其IPO認購訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標志性承銷項目。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質中概股的認可度不斷提升。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現的是領漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經歷了幾次風波，但優(yōu)秀的企業(yè)經受住了考驗，成為受到世界投資者關注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯通雙方、互相認可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯網券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經紀業(yè)務為核心，主要面向普通投資者及機構投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務，同時涵蓋資產管理和財富管理服務、機構和企業(yè)服務及投資者教育等多種增值服務。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡等地的券商牌照或許可。
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