當疫情將社區(qū)團購“翻新”成為風口后，一時間各方勢力爭相追逐。根據(jù)《2020社區(qū)團購白皮書》，2020年社區(qū)團購市場規(guī)模預計達到890億元，預測到2021年，這一市場規(guī)模將飆升至1210億元。

在市場已存在興盛優(yōu)選、十薈團、食享會等等玩家情況下，今年下半年，美團、拼多多等互聯(lián)網(wǎng)巨頭再次加碼社區(qū)團購。美團對外宣布成立“優(yōu)選事業(yè)部”;拼多多孵化的“多多買菜”在武漢率先開團;甚至就連本無相關(guān)的出行老大滴滴，也上線了“橙心優(yōu)選”進行“跨界打劫”……

12月16日的最新消息顯示，據(jù)晚點 LatePost消息披露，滴滴、美團、拼多多三家巨頭下的社區(qū)團購平臺，今年12月件單量峰值均已突破1000萬。

這表明，在社區(qū)團購的混戰(zhàn)模式中，美團、滴滴、拼多多等互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)反超興盛優(yōu)選、十薈團等創(chuàng)業(yè)公司，跑在了最前線，行業(yè)格局已經(jīng)越來越明顯。

下場“搶菜”，美團、拼多多、滴滴繼續(xù)“剩者為王”？

天下熙熙，皆為利來;天下攘攘，皆為利往。能讓各大巨頭在“賣菜”這件小事上打得不可開交，無非還是巨大的利益誘惑。

對于向來“高頻打低頻”本地生活服務的美團來說，高頻的“買菜”業(yè)務是必下之城;拼多多之所以要入局，源于其用戶群體與“買菜”人群高度重合，若要持續(xù)穩(wěn)固在下沉市場的地位，就不得不發(fā)力社區(qū)團購業(yè)務增加用戶粘性。這也是為什么，多多買菜與美團爭奪市場的動作會更為急切，并率先挑起補貼大戰(zhàn)，還逼得阿里、蘇寧等其他互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不得不被動防御，以保護自身市場利益。

美團和拼多多的打法很簡單，一是集中優(yōu)勢兵力搶蛋糕，再一個是通過補貼打“閃電戰(zhàn)”。

一方面，不管是美團還是拼多多，都將買菜業(yè)務提高到了核心戰(zhàn)略位置。在美團第三季度業(yè)績報告后的分析師會上，王興表示“毋庸置疑，基于整個戰(zhàn)略任務，美團優(yōu)選絕對是我們想要做的事情……這將是我們業(yè)務的核心點”;而拼多多掌門人黃崢在年會講話中說，“買菜是個好業(yè)務，是個苦業(yè)務，是個長期業(yè)務，也是我們拼多多人的試金石，它與拼多多在農(nóng)業(yè)上的布局高度吻合，愿意做‘大量的重投入、深度的創(chuàng)新’。”

另一方面，美團、拼多多的一幕幕補貼用戶、掃街地推、重金挖人、搶奪團長等大戲，也在各地輪番上演。除了各個APP上面，補貼下推出的1分錢6包紙巾、1塊錢10個雞蛋等等“羊毛”，在搶奪團長上，兩家實力也好不示弱。有美團優(yōu)選的BD透露，他入職的當天就被拉去“跑團”，不管是不是其他平臺的團長，都想方設法讓其也變成自己平臺的團長。

這種玩法是不是很眼熟?經(jīng)歷過千團大戰(zhàn)、出行大戰(zhàn)、社交裂變的用戶，應該早就熟悉了這種典型的互聯(lián)網(wǎng)玩法。如今這種玩法又復制在了社區(qū)團購市場上：先通過燒錢補貼用戶、粗放式擴張等手段將規(guī)模和數(shù)據(jù)量堆起來，占好山頭后再做停止補貼，通過精細化運營獲得回報。

這套互聯(lián)網(wǎng)打法，拼的就是“剩者為王”。顯然，美團和拼多多如今基本勝利在望。

根據(jù)最新統(tǒng)計，美團和拼多多攻城略地的范圍最大，雙雙突破200城。其中，美團優(yōu)選進入27個省份、293個地級行政區(qū)，多多買菜進入28個省，覆蓋城市數(shù)量為218個;光大證券的數(shù)據(jù)也表明，10月份美團優(yōu)選、多多買菜的日活已經(jīng)達到100萬-200萬級別。10月以來，各個平臺的活躍程度迎來一輪上揚，其中多多買菜的增長態(tài)勢最為兇猛。

另一個搶眼的“賣菜”巨頭則是滴滴。它的出發(fā)點與美團、拼多多有所不同：由于近年來競爭策略上比較被動，出行業(yè)務面臨美團、哈啰等后來者挑戰(zhàn)而束手無策，迫切需要業(yè)務多元化來緩解危機。

這次殺入社區(qū)團購“賣菜”，可以看為是繼前兩年涉足外賣之后的又一次嘗試。有報道引用一位滴滴員工的話說，“這是背水一戰(zhàn)”，滴滴想要在短期內(nèi)重新證明自己，社區(qū)團購是不能輸?shù)膽?zhàn)役。

相對外賣市場的重資產(chǎn)模式，當下社區(qū)團購的燒錢大戰(zhàn)對于滴滴來說要輕松順手得多。想當年滴滴能從打車大戰(zhàn)中笑到最后，靠的就是燒錢搶市場的殺手锏。因此，這次在與美團、拼多多的比拼中，滴滴不落下風其實并不意外。晚點的消息中，提到滴滴旗下橙心優(yōu)選12月日均件單量突破了1000萬，隱隱有蓋過前兩者風頭之勢。

盡管滴滴近來表現(xiàn)也十分亮眼，但由于業(yè)務過于跨界、用戶粘性較小，市場前景受到業(yè)界一定的質(zhì)疑。從目前的戰(zhàn)況來看，業(yè)界更看好業(yè)務相關(guān)性更強的美團和拼多多，認為它們在社區(qū)團購廝殺中，已經(jīng)甩開眾多對手形成了“二超多強”的格局。

Tech星球的報道顯示，一家不愿具名的社區(qū)團購公司高層預測認為，“美團優(yōu)選和多多買菜兩家，明年(2021年)在社區(qū)電商這塊的GMV會達到4000億左右規(guī)模。”

眼前的“羊毛”，日后的“雞毛”

不過，隨著互聯(lián)網(wǎng)巨頭在社區(qū)團購市場的范圍勢力快速擴張，外界對它們的批評聲也隨之而來。近日，人民日報甚至直接點評社區(qū)團購：“別總惦記幾捆白菜和幾斤水果，科技創(chuàng)新的未來更讓人心潮澎湃。”

社區(qū)團購真的一點都不可取嗎?顯然不是。社區(qū)團購的商業(yè)本質(zhì)并沒有問題，消費者有需求，就證明了它存在的價值。

問題出在社區(qū)團購的混戰(zhàn)模式上，經(jīng)歷過千團大戰(zhàn)的美團、打贏出行戰(zhàn)爭的滴滴和善于流量裂變的拼多多，憑借財力物力拉攏消費者，結(jié)果將市場競爭演變成了一場對其他玩家與實體商戶的降維打擊。

從團長、小商超為主的商戶層面來看，如果成為團長，門店成為團購的提貨點，則可以按銷售額拿到一般10個點左右的提成。表面上看，這本身并不是一件虧本的買賣，而且過來提貨的人流還能為小商超增加流量，似乎一舉兩得的好事。

但實際上呢?當小商超老板們當上團長后就會慢慢發(fā)現(xiàn)，平臺其實不止只賣業(yè)務互補性的菜品，還經(jīng)營與自己一樣的同類快消品，而且目前幾乎價格都低于店里零售價。這樣一來，雖然小商超老板自己在團購業(yè)務上沒有虧錢，但得到的結(jié)果卻是，消費者可能慢慢不會買自己店里的商品。

社區(qū)小商超大多數(shù)快消品的毛利率在20-35%之間(只有香煙、大米等少數(shù)商品毛利率在10%左右或以下，部分日用品的毛利率甚至可能超過50%)，即便是一比一的業(yè)務對換，也意味著小商超將失去一半以上的毛利率，損失可想而知。

不少當上團長的夫妻店老板表示，本來想給平臺賣貨拿提成，但提成收入不僅賺得沒自己賣貨多，自己很多貨反而賣不出去了，可謂得不償失。

在美團、滴滴、拼多多瘋狂的補貼大戰(zhàn)下，就連阿里、蘇寧等都只能被逼著防御，這些實體商超們，有哪有反擊的能力與權(quán)利呢?如果繼續(xù)做團長，小老板變成了平臺的打工人;但如果不做，別人也會做，業(yè)務還是嚴重流失。不管做何選擇利益都受損，小商超的老板陷入了兩難。

巨額補貼之下，那么廣大用戶應該是真的受益者了吧?

10斤甜橙、20盒酸奶、6包紙巾、5斤土豆....這些統(tǒng)統(tǒng)只需要1毛錢就能秒殺到。這種實實在在的“羊毛”，薅起來要多爽有多爽。

可是，如果沒有補貼，有多少用戶會想到按量販形式囤這么多產(chǎn)品呢?微博上就有人吐槽說，因為自己媽媽囤了10斤土豆，為了避免土豆發(fā)芽，于是她們一家人過上了一日三餐都吃土豆的“悲慘”生活。

這也意味著，很多用戶的團購需求并非來源于生活里實際的需求，而是在損失厭惡心理下被互聯(lián)網(wǎng)巨頭們逼出來的偽需求。在補貼的刺激下，這些偽需求集中迸發(fā)，形成了當下的市場繁榮。

而這些被“薅羊毛”刺激出來的消費需求，終有一日，或?qū)⒈黄脚_逼著吐出來。畢竟，資本的本性都是天生逐利的。正如茨威格早就說過的那樣：“命運贈送的禮物,早已暗中標好價格。”

事實上，隨著城市布局和用戶的急速擴張，社區(qū)團購的亂象開始顯現(xiàn)。在第三方投訴平臺上，社區(qū)團購成為新的熱點，投訴內(nèi)容集中在發(fā)貨慢、不發(fā)貨、虛假發(fā)貨、單方面取消訂單、退款難等服務方面。美團、滴滴和拼多多均無一幸免。

曾經(jīng)親歷過千團大戰(zhàn)、打車大戰(zhàn)、社交裂變的用戶們，應該不會陌生資本涌入背后的真實意圖。補貼大戰(zhàn)下，團購的“羊毛”隨便薅，但當掃清市場形成一兩家巨頭的壟斷游戲后，補貼便會快速撤退，重回原來的價格。消費者曾經(jīng)以為薅到手的“羊毛”，將反被壟斷平臺大把大把地“薅羊毛”，最后演變?yōu)槌蔀樯罾锏囊坏?ldquo;雞毛”。

美團、滴滴和拼多多現(xiàn)階段的社區(qū)團購玩法，不管是從消費者還是商戶層面來看，都是以損害現(xiàn)有整個商業(yè)生態(tài)為代價換取市場份額。企業(yè)不能只追求商業(yè)利益而不講社會責任，這可能就是人民日報批評當下社區(qū)團購的出發(fā)點。

野蠻入場，焉有未來？

那對于美團、滴滴、拼多多自身來說，如果繼續(xù)這樣打下去，就一定有未來嗎?

社區(qū)團購本質(zhì)上是生鮮電商，并非一時的流量生意，而是需要深進去、沉下去，以整合供應鏈、精細化運營來提高商業(yè)效率。這就注定了社區(qū)團購是高投入、重資產(chǎn)的苦活累活，但以美團與拼多多的動作來看，似乎只是借社區(qū)團購的概念向資本市場講“生動故事”。

這從一組對數(shù)據(jù)里，就可窺見一斑。根據(jù)多家自媒體數(shù)據(jù)，美團優(yōu)選在廣東實現(xiàn)月銷已破億，用時44天;多多買菜在武漢實現(xiàn)月銷破億，用時64天。一兩個月達到破億的銷售額，這樣的*速度，真的有足夠的精力和時間去構(gòu)建供應鏈嗎?在生鮮行業(yè)幾無可能，更可能 是靠補貼短期燒出來的流量傳奇。

因為瘋狂燒錢補貼擾亂了正常的價格體系，部分平臺遭到了供應商的抵制。目前，華海順達、衛(wèi)龍等多家供應商發(fā)布通知，禁止給“嚴重低價”的社區(qū)團購平臺供貨。這表明，生態(tài)體系內(nèi)最默默無聞的供應商都開始用腳投票，對擾亂市場的行為說不。眾所周知，生鮮商品的供給在短期內(nèi)缺乏彈性，失去現(xiàn)有供應商的支持，巨頭們的社區(qū)團購大戰(zhàn)要怎么打下去。

退一步而言，就重金投入打消耗戰(zhàn)的美團、滴滴、拼多多們來說，“補貼大旗”還能扛多久?補貼停止后，用戶黏性、團長積極性是否依然存在?即便能夠“剩者為王”，最后“商戶死、用戶傷”的局面，社區(qū)團購會不會重蹈當年“千團大戰(zhàn)”的覆轍，還能不能有個光明的未來嗎?

這些都是需要巨頭們認真思考和回答的問題。

高瓴資本創(chuàng)始人張磊在其新書《價值》里寫過這樣一段話：“壟斷意味著企業(yè)掌握了定價權(quán)，這樣企業(yè)就可以在一段時間內(nèi)非常優(yōu)越地面對競爭。但一旦沒有了競爭對手，企業(yè)的競爭力往往也會隨之消失。補貼或者壟斷產(chǎn)生不了偉大的企業(yè)，只有在競爭中才能產(chǎn)生偉大的企業(yè)。把企業(yè)做大是可能的，把企業(yè)做成永恒是幾乎不可能的，任何企業(yè)都有滅亡的一天。尤其是企業(yè)一旦具備壟斷地位，從基因角度看，它是否還能擁有足夠的動力去不斷創(chuàng)新?這是企業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn)。”

其實，任何行業(yè)都從不懼怕“門口的野蠻人”，在社區(qū)團購戰(zhàn)場中，不管是商戶還是用戶，都歡迎百花齊放的良性競爭市場。人們最擔心的是，持資進場不給市場任何競爭機會，最后演變?yōu)樾碌膲艛?，重現(xiàn)那熟悉的一地雞毛場景。

螞蟻蟲——科技自媒體、企業(yè)戰(zhàn)略分析師，虎嗅、鈦媒體、艾瑞等多家科技網(wǎng)站認證作者，曾入圍2015年100位科技自媒體作者、2016年鈦媒體10大年度作者、2016年品途網(wǎng)10大年度作者、2018年砍柴網(wǎng)年度作者、2019年驅(qū)動號年度作者，微信公眾號：miniant-cn。