北京時間11月14日，完美日記母公司逸仙電商已向美國證券交易委員會(SEC)遞交更新過的招股書，進入IPO沖刺階段。知名美港股互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券任承銷商，0費用打新通道已開啟。
據(jù)悉，逸仙電商計劃在紐交所上市，股票代碼“YSG”， 計劃發(fā)售5875萬股ADS，每股發(fā)行的價格區(qū)間為8.5美元-10.5美元，最高募資約6.2億美元(綠鞋前)。
據(jù)老虎證券相關(guān)負責人介紹，目前逸仙電商的打新通道已上線。投資者進入APP Tiger Trade的“新股申購”頁面即可點擊查看招股書并進行申購，最低申購數(shù)量為100股。按照當前的發(fā)行價區(qū)間計算，最低打新門檻為680美元。目前預計逸仙電商將在11月19日上市，其申購通道將在11月18日晚19時關(guān)閉。
中國在線零售額最高的彩妝品牌
招股書透露，成立于2016年的逸仙電商推出三個彩妝和護膚品品牌，其中包括完美日記、小奧汀、完子心選。三個品牌分別在2019年和2020年前9個月服務(wù)了2340萬和2350萬客戶(DTC)。灼識咨詢報告稱，完美日記在推出三年后，成為中國在線零售額最高的彩妝品牌。完美日記將其歸功于數(shù)字化和直接面向消費者(DTC)的商業(yè)模式，這在中國美妝行業(yè)是全新的探索。通過這種模式，公司專注于客戶深度接觸、創(chuàng)新產(chǎn)品開發(fā)和個性化服務(wù)。
從成長態(tài)勢來看，招股書顯示，自成立以來，逸仙電商經(jīng)歷了快速的增長?？備N售額從2018年的7.577億元增長到2019年的35億元，增長了363.7%，大約是同期中國美妝行業(yè)零售總額增速的30倍。此外，根據(jù)灼識咨詢報告，在2019年和截至2020年9月30日的9個月中，完美日記是唯一一個在天貓每月GMV超過1億元人民幣的彩妝品牌。
逸仙電商表示，其高效的運營由獨特和先進的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施推動。公司有超過200名工程師組成的內(nèi)部團隊，致力于技術(shù)、數(shù)據(jù)和相關(guān)功能的開發(fā)和支持公司運作的軟件和分析。根據(jù)CIC報告，截至2020年9月30日，這一團隊約占公司總部員工總數(shù)的20%，占公司總員工總數(shù)的6.3%，大大高于一般將技術(shù)開發(fā)和數(shù)據(jù)分析功能外包的傳統(tǒng)美妝公司。
截至2020年9月30日，逸仙電商在中國90多個城市擁有超過200家體驗店，比2019年底的40家有顯著增長。凈收入方面，2018年至2019年，逸仙電商從6.4億元增長至30億元，2020年前9個月凈收入為32.7億元，超過去年整年收入。盈利方面，2019年逸仙電商實現(xiàn)調(diào)整后凈利潤(Non-GAAP net income)1.5億元。而受新冠疫情影響及公司在線下渠道、新品牌推廣及研發(fā)等方面的重投入，2020年前三季度調(diào)整后凈虧損5億元。
老虎證券獨家美股打新領(lǐng)跑互聯(lián)網(wǎng)券商
近兩年，美股打新已不是什么新鮮事物，但從整個市場來看，只有綜合實力最強的頭部券商才能拿到更多甚至獨家的打新份額，而小券商拿不到份額，用戶則無新可打。
逸仙電商之前，老虎證券今年已參與22家中概股赴美上市，并包攬了10個獨家打新，包括大熱的燃石醫(yī)學、傳奇生物、金山云、達達集團等均在其中。隨著老虎證券投行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，這兩年老虎證券越來越多地以承銷商的身份參與到新經(jīng)濟公司的美股IPO發(fā)行中，因此往往在優(yōu)質(zhì)打新項目資源和份額上占有絕對優(yōu)勢。據(jù)悉，自老虎證券涉水投行業(yè)務(wù)的2年多來，其已先后向投資者提供了逾60只美股打新服務(wù)，其中包括愛奇藝、虎牙、拼多多、嗶哩嗶哩、360金融、騰訊音樂、網(wǎng)易有道等一大批中概股的獨家打新，這一數(shù)字遙遙領(lǐng)先其他互聯(lián)網(wǎng)券商。去年硅谷獨角獸Zoom在納斯達克上市，老虎證券也拿下獨家份額，成為全球唯一提供Zoom新股申購的互聯(lián)網(wǎng)券商。
這些優(yōu)質(zhì)打新項目給投資者帶來了真金白銀的高收益。在老虎今年的10支獨家打新中，開盤漲幅即超過10%的就有6只，其中聲網(wǎng)、傳奇生物開盤漲幅分別為125%、60.87%，而聲網(wǎng)首日最高漲幅更達179%，這對于日內(nèi)交易者來說無疑是一筆可觀的收益。而就中簽率來說，相比當下A股、港股打新的一簽難求，美股打新一般由券商自主分配，在老虎證券“普惠制+認購數(shù)量優(yōu)先”的原則下，中簽率相對高的多。據(jù)悉，燃石醫(yī)學、達達集團和藍城兄弟的中簽人數(shù)比例均達到100%，而其他明星股比如聲網(wǎng)、金山云、傳奇生物的中簽人數(shù)比例也分別達到88.5%、51.7%和48%。
打新帶來的賺錢效應(yīng)，加上申購門檻低、零申購費、高中簽率等優(yōu)勢讓老虎的美股打新逐漸“破圈”，吸引更多投資者參與。此外，由于老虎“一個賬戶玩轉(zhuǎn)美港股” 的賬戶體系還幫助用戶免去資金在不同賬戶之間的繁瑣調(diào)撥，極大提高資金使用效率，真正實現(xiàn)“一健打新”，老虎也因此成為投資者美股打新首選平臺。
實際上，投資者今年參與美股打新的熱情也是史無前例的。就理想汽車來說，數(shù)萬名投資者通過老虎證券提供的獨家申購通道“一鍵打新”，零售側(cè)認購金額達8.77億美元，場面極其火爆。8月底上市的小鵬汽車更是在老虎打新開通的1小時內(nèi)認購金額破億萬美元，最終訂單共計24億美元，再次刷新其IPO認購訂單記錄，成為老虎證券的又一宗標志性承銷項目。
打新熱潮的背后折射出，市場對于優(yōu)質(zhì)中概股的信任度并未受到此前做空風波的影響。有業(yè)內(nèi)人士分析認為，從中長期來看，中概股整體向好的確定性較高，美國市場也不會因個別案例而對中概股整體失去信心。老虎證券創(chuàng)始人及CEO巫天華同樣對大部分中概股持長期看好態(tài)度，其表示，從過去10年來看，中概股的PE變化并沒有特別大的下滑，而且，在整體行情向好后，中概股呈現(xiàn)的是領(lǐng)漲的態(tài)勢。在其看來，雖在過去20年里，中概股經(jīng)歷了幾次風波，但優(yōu)秀的企業(yè)經(jīng)受住了考驗，成為受到世界投資者關(guān)注的企業(yè)，而老虎證券要做這些以“百年老店”為發(fā)展目標的企業(yè)和投資者之間的修橋鋪路者，在聯(lián)通雙方、互相認可價值方面持續(xù)發(fā)力。
據(jù)悉，老虎證券成立于2014年，是一家高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，旨在通過金融科技提高每個人的投資效率。公司當前以經(jīng)紀業(yè)務(wù)為核心，主要面向普通投資者及機構(gòu)投資者提供美股、港股、英股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的股票交易服務(wù)，同時涵蓋資產(chǎn)管理和財富管理服務(wù)、機構(gòu)和企業(yè)服務(wù)及投資者教育等多種增值服務(wù)。目前，公司已取得美國、澳大利亞、新加坡的券商牌照或許可。
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