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擋住美團(tuán)、打敗王興，對(duì)張勇來(lái)說(shuō)，這是一場(chǎng)輸不起的戰(zhàn)爭(zhēng)。

今天下午美團(tuán)的市值破2000億美金，3個(gè)月的時(shí)間增長(zhǎng)了1000億美金，真是我怎么都沒(méi)想到的，因?yàn)槲以谑兄?000億美金的時(shí)候下車了......

感覺(jué)現(xiàn)在阿里面臨的挑戰(zhàn)真的超級(jí)巨大，一邊是美團(tuán)、一邊是拼多多、一邊是抖音，一邊是商家不斷的把流量給洗到微信里面做私域，然后我就看到了億歐網(wǎng)創(chuàng)始人黃淵普朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)了一篇文章，讀完覺(jué)得很有價(jià)值，特申請(qǐng)轉(zhuǎn)載過(guò)來(lái)。

以下ENJOY：

近日，阿里巴巴和美團(tuán)點(diǎn)評(píng)都發(fā)布了截至2020年6月30日的新一季財(cái)報(bào)。兩家公司放出來(lái)的官方亮點(diǎn)圖，阿里的主題是“穩(wěn)穩(wěn)的”，美團(tuán)的主題是“消費(fèi)回暖”。

除去各自吹牛逼的成分，阿里最大的亮點(diǎn)是阿里云收入增長(zhǎng)59%，美團(tuán)的最大亮點(diǎn)是外賣業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大漲至12.53億元和新業(yè)務(wù)增速較快（22.1%）。表面看，兩家公司不屬于同一戰(zhàn)壕，京東和拼多多更像是阿里的直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

但越來(lái)越多的投資者相信，美團(tuán)才是阿里最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 背后的邏輯很簡(jiǎn)單：在天網(wǎng)（線上平臺(tái)）和地網(wǎng)（線下物流）的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)完備的今天，實(shí)物商品和服務(wù)商品之間的交付界限早已模糊；和阿里一樣，美團(tuán)同時(shí)具備天網(wǎng)和地網(wǎng)的能力；且美團(tuán)對(duì)阿里形成的是非對(duì)稱競(jìng)爭(zhēng)。

阿里的董事局主席兼CEO張勇、拉上螞蟻集團(tuán)的CEO胡曉明，一起大力支持阿里本地生活服務(wù)公司總裁王磊；顯然，這團(tuán)隊(duì)配置，已經(jīng)是把美團(tuán)放在了一號(hào)敵人的位置。這樣的定位，無(wú)疑也是承認(rèn)了王興的江湖地位：王磊不是對(duì)標(biāo)王興的人，張勇才是。

這一宿命從2015年10月美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)宣布合并，緊接著阿里二號(hào)人物蔡崇信主導(dǎo)拍板入股餓了么后就已經(jīng)結(jié)下。五年后的今天看，阿里對(duì)于本地生活的戰(zhàn)略判斷沒(méi)有錯(cuò)，但阿里依然低估了美團(tuán)，沒(méi)有在過(guò)去幾年擋住美團(tuán)的成長(zhǎng)壯大。這個(gè)鍋，范馳（原口碑網(wǎng)CEO，現(xiàn)阿里副總裁）、張旭豪（餓了么創(chuàng)始人）、和王磊都背不動(dòng)。

張勇于2015年5月出任阿里CEO，2019年9月接任董事局主席。在阿里大體系里面，張勇的根基在天貓，后發(fā)力手淘和力推盒馬想建立自己的遺產(chǎn)，并沒(méi)有精力去顧及別的業(yè)務(wù)。而本地生活業(yè)務(wù)，在阿里大體系里面，主要是支付寶的母公司螞蟻集團(tuán)在推動(dòng)。而對(duì)本地生活服務(wù)最有預(yù)判的蔡崇信，慢慢退出了阿里的日常管理，也精力不夠。

這給了美團(tuán)生存和發(fā)展的機(jī)會(huì)，到2019年時(shí)美團(tuán)已經(jīng)是一個(gè)GMV（交易額）近7000億元的大平臺(tái)。從體量來(lái)說(shuō)，阿里數(shù)字經(jīng)濟(jì)體在2020年財(cái)年（2019年4月1日至2020年3月31日）的GMV高達(dá)70520億元，美團(tuán)不足阿里的1/10。甚至2019年京東GMV為20854億元，拼多多為10066億元，都高于美團(tuán)；但這些不妨礙美團(tuán)成為了阿里最大的威脅。

京東和拼多多看似搶的是阿里的核心業(yè)務(wù)，但這樣的正面競(jìng)爭(zhēng)，以阿里的戰(zhàn)斗力，完全可以阻擋。 無(wú)論是京東還是拼多多，看不到它們?cè)谡鎽?zhàn)場(chǎng)打敗阿里的可能性。而美團(tuán)在生活服務(wù)領(lǐng)域建立了比阿里大很多的優(yōu)勢(shì)，從側(cè)面逐步蠶食阿里的主戰(zhàn)場(chǎng)，這讓阿里更難受。

這是一場(chǎng)不對(duì)稱的戰(zhàn)爭(zhēng)，打敗一家巨頭的方式不是用巨頭擅長(zhǎng)的方式打敗它。阿里扶持本地生活服務(wù)公司，每年燒掉數(shù)十億美元的情況下，竟然市場(chǎng)份額還越來(lái)越低，只勉強(qiáng)維持在30%左右。2020年第二季度，美團(tuán)在外賣業(yè)務(wù)上的增速13.2%，比阿里本地生活收入的14.9%增速稍低，但實(shí)現(xiàn)了超過(guò)12億元的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。

如果讓美團(tuán)外賣成為美團(tuán)的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)和利潤(rùn)的來(lái)源，這將支撐美團(tuán)新業(yè)務(wù)的更快擴(kuò)張；而美團(tuán)閃購(gòu)、美團(tuán)買菜、美團(tuán)優(yōu)選，這些都越來(lái)越逼近阿里的核心業(yè)務(wù)。張勇大力扶持的盒馬，如果哪天被美團(tuán)買菜給彎道超車，面子實(shí)在會(huì)掛不住。

面子上更掛不住的是股價(jià)。 2020年年初至今，阿里的股價(jià)漲了25%，而美團(tuán)的股價(jià)漲了140%。截至2020年8月21日收盤價(jià)，美團(tuán)的市值為1860億美元，阿里7189億美元，美團(tuán)已經(jīng)是阿里市值的1/4多。電商股大漲的背景下，阿里跑輸了電商股漲幅的大盤。

作為CEO，張勇一個(gè)重要崗位職責(zé)是對(duì)股東權(quán)益負(fù)責(zé)，而股價(jià)的漲跌是其中最重要的體現(xiàn)之一。無(wú)論是對(duì)比美團(tuán)，還是對(duì)比已經(jīng)是1.65萬(wàn)億美元市值的亞馬遜，阿里的市值在過(guò)去一年的表現(xiàn)談不上好。對(duì)于阿里的老人來(lái)說(shuō)，讓出權(quán)力可以，但當(dāng)前的管理層得能確保他們的利益。

買亞馬遜還是買阿里，這是很多投資者要做的選擇；買阿里還是買美團(tuán)，這也是很多投資者要做的選擇。雖然很多投資者會(huì)兩邊下注做對(duì)沖，但數(shù)額上會(huì)有區(qū)別。很多人看多美團(tuán)的同時(shí)，會(huì)看空阿里。資本市場(chǎng)上的錢，如果更多地流向美團(tuán)，則意味著更少地流向阿里。

如果有一天美團(tuán)的市值達(dá)到2000億美元，張勇會(huì)怎么辦？然而今天真的達(dá)到了，如果美團(tuán)的市值超過(guò)2500億美元，馬云會(huì)怎么想？如果美團(tuán)的市值突破3000億美元，張勇的CEO位置是否還能繼續(xù)坐下去？

擋住美團(tuán)、打敗王興，是張勇保障阿里市值上漲，和保住自己CEO位置的唯一方法；對(duì)張勇來(lái)說(shuō)，這已經(jīng)是一場(chǎng)輸不起的戰(zhàn)爭(zhēng)。

阿里的組織還是可以的，打黃錚用蔣凡是可以的，但是打王興，目前真的還沒(méi)看到可以對(duì)標(biāo)的大將啊

文章轉(zhuǎn)自公眾號(hào)老胡地盤（ID:laohudipan88）， 作者:老胡。

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