撰寫 | 菲茲
“不夸張地說，滴滴的團隊沒有一天是平靜的，滴滴的董事會沒有超過一個禮拜是平靜的。”這是滴滴出行一位早期投資人在2016年接受采訪時說的真實感受。這句話，好像放到2019年也適用。
確實，盡管中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)有時代的共性，滴滴也的確有很特殊的部分。
從2012年成立以來，滴滴先后經(jīng)歷了4年的商業(yè)戰(zhàn)爭。不論是與搖搖招車等公司的北京本地PK，與快的全國的PK，還是與Uber全球的PK，最終都是滴滴成為贏家。
在與Uber中國合并后不久，網(wǎng)約車新政也快速出臺，網(wǎng)約車在中國正式合法化，眾人一度以為滴滴迎來了春天。然而各地五花八門的網(wǎng)約車政策落地細則，讓網(wǎng)約車合法化成為了一場長期的纏斗。
2018年，正在修煉“內(nèi)功”的滴滴連續(xù)遭遇兩次安全事件，整個公司的發(fā)展方向迅速向“安全”進行轉移。一家曾經(jīng)輕盈的科技公司變得越來越“厚重”，對交通、人性的理解成為新的難題。
如今，曾經(jīng)讓滴滴陷入低谷的順風車以嚴謹克制的新形象回歸，這給滴滴的未來發(fā)展又帶來了一絲變數(shù)。
在分析其他企業(yè)時，我們會關注商業(yè)模式，關注投融資，而在滴滴身上，我們還需要關注政策，關注人性，關注更多不可控的因素，甚至要著眼人類未來可能的生活方式。
程維朋友圈截圖
程維在今年年初曾發(fā)過這樣一條朋友圈：一路“八十一難”的經(jīng)歷才是求取的真“經(jīng) ”，不忘初心，接受挑戰(zhàn)，承擔責任。在這里我們回溯滴滴的整個發(fā)展過程，并嘗試探討滴滴在發(fā)展過程中究竟闖過了哪些難關，還有哪些困難仍然等待他們?nèi)ソ鉀Q。
四年商戰(zhàn)為滴滴留下什么?
即使用上帝視角，看到滴滴成立之初的四年商戰(zhàn)，數(shù)次突圍依然像是一個不可能完成的任務。在當時的每段競爭中，滴滴在初期似乎都處于劣勢。
2012年，剛在北京誕生的滴滴便面臨著搖搖招車以及百米租車的們競爭，對手們有錢，更有機場、火車站等場景支持。在之后與快的競爭早期，滴滴也曾在融資方面處于劣勢。和Uber的跨國競爭則局勢更為明確，滴滴最初在技術、資金甚至是品牌等方面都全面落后。
滴滴怎么贏的?
從歷史來看，滴滴采取的策略是局部的以多打少，在每個階段，都能找準競爭的最關鍵領域，并傾注大量的資源，“穩(wěn)準狠”一擊而中。
在起步階段和百米租車們的戰(zhàn)斗過程中，爭奪的最關鍵的資源是司機，所以滴滴在獲取司機上用足了心思。比如他們在啟動階段為了留住司機，曾派員工在北京的各個地方打車，維護司機的使用熱情;再比如他們曾經(jīng)設計了一套30秒的傻瓜式推銷流程，讓出租車司機能在短時間內(nèi)準確了解滴滴的用法和好處，并在對方的手機上安裝好軟件，又盡量不影響對方拉活。
有了司機，才有了2012年暴雪天的用戶量暴增，才有后面的一系列故事。
當競爭對手變成快的后，如何擴大規(guī)模激發(fā)更大規(guī)模的用戶使用成為最重要的事。價格是最關鍵的要素，2014年初，滴滴和騰訊聯(lián)合發(fā)起了打車軟件的補貼大戰(zhàn)，并發(fā)明了影響后來營銷玩法的紅包補貼。
快的也隨之跟進，這場戰(zhàn)爭進而演變成了騰訊和阿里對支付場景的競爭。幾個月大規(guī)模營銷讓打車市場剩下了滴滴、快的兩家，避免了在團購“百團大戰(zhàn)”的混戰(zhàn)。從這個角度講，燒錢補貼并不是一種懶惰的商業(yè)決策，而是在解決當時環(huán)境下網(wǎng)約車戰(zhàn)爭的一個可行決策。
在這個關鍵節(jié)點，柳青的加入給了滴滴“新生”一般的機會，他給滴滴帶來了兩種“能力”，一是強大的融資能力，二是攢成了滴滴和快的合并。這次合并的意義并不僅僅是商業(yè)層面的成功，之后團隊的深入融合更值得細說。
合并快的后的滴滴馬上迎戰(zhàn)勁敵Uber。在和優(yōu)步中國的競爭中，外界一般認為滴滴所抓住的最大變量是人和組織管理。
優(yōu)步中國在早期聚集了一群很有特點的營銷專家，讓他們在高端群體中擁有相當不俗的口碑。扁平化、精英小分隊式的管理模式也讓各種營銷創(chuàng)意能夠快速的落地執(zhí)行。這讓優(yōu)步中國在短時間內(nèi)單點突破了幾個重點的城市市場。
這種強調個人英雄主義的美式打法在歐美國家非常有效，而在中國，他們很快就面臨了日軍當年在中國同樣的問題：隨著城市增加，戰(zhàn)線拉長之后，兵力在單個地區(qū)戰(zhàn)力不足，同時精英化的小模塊組織，讓各個團隊之間很難很好的配合。
滴滴在和優(yōu)步中國最激烈的競爭開始之前，正面臨著和快的的合并融合。兩家體量龐大企業(yè)的合并，通常都是管理和組織上的大考。滴滴交出了一份堪稱完美的答卷：兩家公司合并之后，完全融合成了一家公司，又保留了雙方強勢領域的戰(zhàn)斗力和雙方的既有人才。這在中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合并史上幾乎是絕無僅有的。
回過頭來講和優(yōu)步中國的競爭，滴滴和快的合并的過程中，優(yōu)步為了擴大業(yè)務規(guī)模主動掀起了新一輪的用戶補貼大戰(zhàn)。據(jù)參與過滴滴和快的大戰(zhàn)的滴滴員工回憶，滴滴和快的打法像打太極，你全力拉司機，那我就拉乘客，互相牽制對方的供需平衡。但和Uber的打法就像拳擊，比誰的拳頭硬，誰的補貼更狠，誰的效率更高。
優(yōu)步在人員配置上的問題很快體現(xiàn)了出來。
精英紅利吃完之后，優(yōu)步中國管理團隊進入了動蕩期。從2015年年中，優(yōu)步上?？偨?jīng)理王曉峰離職創(chuàng)業(yè)，優(yōu)步北京總經(jīng)理姜智亞被調回美國總部，廣州等最早進入的城市也出現(xiàn)了核心員工集體出走。
王曉峰離職后加入摩拜 來源：騰訊科技
Uber中國負責落地補貼政策的基層人員缺乏經(jīng)驗，對中國市場的復雜程度了解不夠充分。他們推出的補貼活動沒有做好反刷單措施，因而吸引了大量的羊毛黨。當時有媒體爆料稱，優(yōu)步在華每日訂單中有30%-40%是刷單，每天在中國光被刷走的金額超過千萬元。甚至有刷單者足不出戶就可以月入十萬。當時也有媒體質疑，Uber城市之間高度獨立的現(xiàn)狀，也導致城市之間為了比拼訂單量的新高度，對“刷單”有一定的默許。
換句話說，優(yōu)步擅長的空軍打法在中國失效了，地面補貼戰(zhàn)爭則完全不是對手。
接下來的故事我們都很清楚了，滴滴通過和優(yōu)步中國合并，最終成為中國網(wǎng)約車市場的領頭羊。雖然優(yōu)步中國的失敗也有本地化以及體驗上的一系列問題，但不得不承認，優(yōu)步中國在人，尤其是核心人員的預期管理、大規(guī)模戰(zhàn)斗的戰(zhàn)斗力以及組織上全方面敗北，續(xù)寫了國外互聯(lián)網(wǎng)公司在中國的敗局。
四年商戰(zhàn)留下了什么?
四年的商戰(zhàn)成全了滴滴在網(wǎng)約車行業(yè)的霸主地位，很多人認為滴滴在這個過程中的收獲也就僅此而已。他們的論調是，滴滴的今天靠的是燒錢補貼(盡管我們上文提到并非如此)，如果有一家資本同樣雄厚的企業(yè)再真金白銀的和滴滴打一仗，結果仍在五五之間。歸根結底一句話：滴滴沒有護城河。
確實如此嗎?
虎嗅曾經(jīng)發(fā)表過一篇文章，詳細介紹了滴滴在運營上的優(yōu)勢，他們提到了一個看法：滴滴是一家強運營的企業(yè)。
四年的商戰(zhàn)讓滴滴積累了大量的運營經(jīng)驗。(p.s.這里的運營其實是大運營的范疇，滴滴在和Uber打仗的那一年，幾乎每周都發(fā)新版本，運營策略隨時在更新迭代。相比之下，總部在美國的Uber完全跟不上這個節(jié)奏。)
比如在規(guī)則的制訂上，如何在復雜的司乘矛盾中，讓最大數(shù)量的用戶感到滿意，如何通過評價體系來實現(xiàn)對司機的高效管理，并提高司機的工作積極性。
比如說，如何派單能提高司機的接單量，提升平臺的整體運營效率，是全局最優(yōu)還是距離最優(yōu)?
再比如虎嗅的文章中所提到的，如何通過既往的數(shù)據(jù)實現(xiàn)精細化的補貼，在不減少司機收入，同時達到同樣運營目標的前提下，盡量的減少補貼的總量。
補貼是司機收入的重要組成部分
許多的運營經(jīng)驗，是靠付出代價試錯學到的。舉一個滴滴在運營策略上翻車的例子。2017年4月，滴滴上線了動態(tài)調價機制，即在用車需求旺盛的早高峰或陰雨天氣，根據(jù)需求供給的差距大小動態(tài)的調整打車價格，加價部分全部付給司機。
這樣做的好處一方面是可以提高司機的出車積極性，增加供給，另一方面可以讓真正有需求的用戶通過提高價格的方式快速的打到車，本質上是經(jīng)濟學在商業(yè)層面的一次應用和嘗試。
然而，這一曾被雕爺評價為應該獲得“諾貝爾獎”的策略，卻在用戶端遭遇了滑鐵盧。很多用戶認為滴滴作為一家具有公共服務屬性的企業(yè)，首先要考慮的是公平性，顯然排隊這種形式是公平的，而付費優(yōu)先則不是。也有用戶質疑滴滴是在通過自己的市場地位變相漲價，“互聯(lián)網(wǎng)公司紀檢委”六六就在微博上表示，滴滴的動態(tài)調價“變成人人受損，只有公司受益”。
盡管從運營側來看，動態(tài)調價是一個司機、乘客、平臺都能獲得好處的策略，但對價格敏感的用戶來說，這一策略顯然是翻車了。2018年春節(jié)期間，滴滴快車正式下線了動態(tài)調價，專車動態(tài)調價也進行了“封頂”。
運營經(jīng)驗就在這樣不斷的試錯和糾錯過程中不斷地額積累迭代。如何管理司機、管理乘客、管理供應鏈合作伙伴，滴滴用七年時間跑出的經(jīng)驗值，競爭對手很難在短時間內(nèi)建立起與此匹配的能力。
當美團這樣一家在運營上頗有心得的企業(yè)，都在網(wǎng)約車上折戟之后，我們大概率可以得出這樣的結論：在網(wǎng)約車這個行業(yè)的運營中，確實很難有企業(yè)比滴滴做的更出色。
另一個我們要提到的要素是人。
首先要提到的是，滴滴創(chuàng)始團隊的成長性是中國互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司中少見的。目前公司的最高管理層中CEO程維，CTO張博，小桔車服CEO陳汀，以及R lab事業(yè)部總經(jīng)理羅文都出自于最早的創(chuàng)始團隊。之后加入的戰(zhàn)略負責人、現(xiàn)海外業(yè)務負責人朱景士，以及他帶來的投行背景的人才，也和老團隊實現(xiàn)了融合，而非割裂。當年快的管理人員付強現(xiàn)在是滴滴最重要的網(wǎng)約車業(yè)務CEO，原先在快的李敏是滴滴公關副總裁。
把多元化人才凝聚在一起，說起來容易，能做到的沒幾個。這里需要提到的一個關鍵人物是柳青。我們在上文提到，柳青的加入大大提高了滴滴的融資能力，撮合滴滴和快的合并，以及深度管理之后兩個公司團隊融合。
她的加入大大提升了滴滴管理層的組織能力。我們可以看到，滴滴之前的團隊有人擅長運營，有人擅長技術，有人擅長管理。而柳青除了在融資能力上對滴滴進行了補強以外，還向滴滴輸出了投行所塑造的系統(tǒng)化商業(yè)思維。她帶來的投行出身的人才迄今和業(yè)務實現(xiàn)了深度融合，對于滴滴整體來說，也是難得的組織升級。
蘋果CEO庫克訪華，柳青與其同赴開發(fā)者大會
一個越來越有吸引力的滴滴，在戰(zhàn)爭過程中籠絡了一大批中國乃至世界范圍的互聯(lián)網(wǎng)頂級人才，比如貼吧之父俞軍(已經(jīng)離職)，曾經(jīng)的阿里云CTO章文嵩，以及美國密歇根大學終身教授葉杰平等等。
最后是資本以及資本觀。
據(jù)公開資料統(tǒng)計，包括合并前的快的在內(nèi)，滴滴從2012年創(chuàng)辦到2018年初，已經(jīng)完成了16輪融資，累計融資額超200億美元，擁有100多家投資者。其中，僅2017年一年就融資95億美元。
當時很多人不明白滴滴為什么要拿這么多的錢，而我們作為馬后炮再去重現(xiàn)當年的場景時，則不得不佩服滴滴戰(zhàn)略融資團隊在資本這件事上的獨到眼光。2017年滴滴大額融資之后沒多久，整個資本市場就逐漸進入了寒冬期，市場上很難再找到如此大額而又便宜的資金了。
回頭再看當時的創(chuàng)投市場，有很多創(chuàng)始人都把資本視為洪水猛獸，比如ofo創(chuàng)始人戴維。而滴滴的管理團隊顯然很清楚充裕的資本帶來的從容。正如《逍遙游》所提，“適百里者，宿舂糧;適千里者，三月聚糧。”打算走多遠的路，就得準備相應的物資。
沒有處理好與資本的關系，是ofo危機的原因之一
充足在資金帶來的好處，一是可以更長線的去發(fā)展，運營上實現(xiàn)盈利可以不像其他的企業(yè)那么急迫。雖然有很多用戶也在抱怨滴滴在緩慢的漲價，但可以想象如果是一家著急盈利的公司在做打車這件事，會是一個什么樣的場景。對滴滴來說，他們的代價是去年一年虧損了109億，但好處是，可以緩慢的釋放用戶對價格變動的怨氣，不至于出現(xiàn)用戶體驗的雪崩。
另一個好處是可以增加容錯能力。2018年，滴滴發(fā)生了巨大的動蕩，當時的局面如果發(fā)生在一家資金鏈緊張的企業(yè)身上此時可能已經(jīng)面臨破產(chǎn)。有媒體曾爆料，滴滴在2017年底的現(xiàn)金儲備達到了100億到120億美元，這意味著就算他們繼續(xù)按2018年的幅度進行虧損運營，也足以支撐8到10年。
四年的商戰(zhàn)對滴滴的提升是全方位的，當然隱患也在這個過程中埋下。
夾縫中的滴滴的
提到網(wǎng)約車行業(yè)的成長史，就無法回避監(jiān)管力量的角色。我們將網(wǎng)約車看做互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中的一個異類，也是因為除了互聯(lián)網(wǎng)金融之外，很少有一個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)和行政監(jiān)管有如此之深的糾葛。
滴滴在和Uber中國合并后，商業(yè)上的競爭逐漸減少，而“合規(guī)”問題逐漸走上的臺面。衣食住行，在“行”這個領域歷來事涉民生。
監(jiān)管迷霧
一切要從與Uber在中國推出人民優(yōu)步開始說起，這個業(yè)務形態(tài)標志著網(wǎng)約車正式探入了監(jiān)管體系的灰色領域。
作為一家熟悉中國市場環(huán)境的本地企業(yè)，滴滴在初期對監(jiān)管的態(tài)度較為慎重。他們先從量少又與出租車有巨大差異化的專車開始做起，直到一年后，監(jiān)管側在人民優(yōu)步這個產(chǎn)品形態(tài)上并沒有明確表態(tài)，滴滴才正式推出快車業(yè)務。
我們嘗試去梳理了一下監(jiān)管在網(wǎng)約車領域頒布的相關政策，發(fā)現(xiàn)政策變動有幾個非常有標志性的時間點。
2012年到2014年上半年，當時的網(wǎng)約車軟件功能以呼叫出租車為主。雖然經(jīng)歷波折動蕩，但監(jiān)管對這一行業(yè)的整體意見是支持。
時任交通運輸部副部長馮正霖曾經(jīng)兩次在正式講話中提到“要積極發(fā)展出租車電話約車、網(wǎng)上約車等先進便民服務”。交通部在2014年出臺的多個文件中也都提到了鼓勵發(fā)展多樣化約車服務。
官方態(tài)度的轉折點出現(xiàn)在2015年的5月6日，時任交通部部長楊傳堂在講話中第一次提到，要規(guī)范移動互聯(lián)網(wǎng)約車服務。這是監(jiān)管側第一次提出明確的監(jiān)管信號。
有意思的是，在楊傳堂講話的第二天，滴滴快車正式上線了，而當時滴滴專車已經(jīng)上線接近9個月，上海交委正在和滴滴嘗試合作，并進行專車業(yè)務在上海的合規(guī)化落地試點。
之后政策端的意見開始趨緊，這場轉而向右的監(jiān)管變動在當年的10月份達到了頂峰。2015年10月10日，具有標志性意義的《網(wǎng)絡約約出租車汽車經(jīng)營服務管理暫行辦法(征求意見稿)》出臺，其中對網(wǎng)約車提出了多項十分嚴苛的條件。
比如網(wǎng)約車的價格要實行政府指導價，并要明顯高于出租車價格，比如網(wǎng)約車平臺要在運營所在地設置分公司，再比如要求網(wǎng)約車的運營車輛必須為營運屬性，8年強制報廢。
這一指導意見的出臺導致了經(jīng)濟學界和網(wǎng)約車用戶的激烈討論，學者認為指導意見違背了市場經(jīng)濟的正常運轉規(guī)律，而用戶則擔心指導意見出臺后車不好打，車費猛漲。
2016年7月28日，《網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營管理暫行辦法》正式刊發(fā)，將征求意見稿中反對聲音較大的十七條規(guī)定進行了調整，并設置了兩年的執(zhí)行緩沖期。
看完整個監(jiān)管的變動，我們會發(fā)現(xiàn)，交通部門的管理目標是明確的，即他們更相信一個靠各種嚴苛的準入條件所鑄就的線下強監(jiān)管準入體系，而不是一個有科技加持數(shù)據(jù)加持的互聯(lián)網(wǎng)屬性準入系統(tǒng)。
換一個角度來看，監(jiān)管側其實更在意誰是準入標準的制訂者。在網(wǎng)約車平臺還只是服務出租車的時候，準入的收口是在出租車運營管理部門。而當更多的社會車輛進入到這個行業(yè)之后，監(jiān)管發(fā)現(xiàn)自己的管理在網(wǎng)約車這件有社會服務屬性的行業(yè)上失效了，規(guī)則制定者變成了企業(yè)，對應的監(jiān)管措施也需要調整。
對滴滴來說，政策的出臺利弊非常的分明。
好處在于網(wǎng)約車有法可依，網(wǎng)約車不用繼續(xù)在灰色的夾縫的求生存，另一方面，更多想進入這個賽道的企業(yè)，可能會因為規(guī)定的門檻過高而放棄，政策間接上為滴滴樹起了一道壁壘。
而弊端則更為明顯，一方面滴滴的存量盤子很大，面對新監(jiān)管措施的出臺，滴滴需要一個落實的“陣痛期”。
另一方面在于，合規(guī)化大幅度的減少了跑零工的兼職司機，因為對他們來說換車以及花時間準備考試在成本上不劃算。結果就是全面合規(guī)后平臺上將全部是全職司機，而這部分司機需要全時段出車，因為不跑車就沒有收入。
然而這也導致另一個問題，即在全天的每個時段平臺上的司機數(shù)量都是差不多的，而交通運輸有明顯潮汐現(xiàn)象，早晚高峰和平峰期的需求波動非常大。當一個沒有波動的供給，遇到一個波動非常大的需求時，就會出現(xiàn)早晚高峰用戶打不到車，平峰期司機又接不到單的尷尬局面。
數(shù)據(jù)為模擬
今年8月份在上海舉辦的WAIC會議上，滴滴CTO張博曾披露過一組相關數(shù)據(jù)：滴滴平臺上每天的訂單發(fā)起量為3000萬左右，但僅有75%的訂單能被接起，也就是說，每天大概有750萬次發(fā)單請求因為運力原因而無法被滿足。
滴滴希望通過新的產(chǎn)品來改善這個問題，一是推進拼車業(yè)務，將打車單位從車縮小為座位，相當于變相增加了兩到三倍的運力，但這一業(yè)務也會帶來其他的衍生問題，例如打車體驗下降，例如拼友之間因為等待時間所導致的矛盾等等。二是打造聚合平臺，將廣汽、一汽、東風等車企的運力加入到網(wǎng)約車中。三是推動自動駕駛業(yè)務的落地，在未來靠自動駕駛來進一步緩解供給壓力。
當然，由于上面提到的種種原因，滴滴推進完全合規(guī)化的難度仍然很大。而在這種背景下，滴滴也面臨著另外一個困境，即名不正則言不順，滴滴在司機身上出現(xiàn)的安全問題，都被歸咎為平臺在準入上的不作為。盡管滴滴司機同樣也會受到乘客的侵害，但這些通常都會被定性為是人的問題而非是相關平臺的管理問題。
政策春風
面對監(jiān)管， 從利益一致的角度出發(fā)，目前滴滴至少可以抓住兩個機會，
一是就業(yè)。今年兩會上出臺的政府報告中曾明確指出：當前和今后一個時期，中國就業(yè)總量壓力不減、結構性矛盾凸顯，新的影響因素還在增加，必須把就業(yè)擺在更加突出位置。
網(wǎng)約車作為新經(jīng)濟形態(tài)的一個代表，確實在解決就業(yè)這一方面做出了貢獻。去年，人民大學撰寫的一份相關報告中指出，2018年，滴滴平臺在國內(nèi)共帶動1826萬個就業(yè)機會，其中包括網(wǎng)約車、代駕等直接就業(yè)機會1194.3萬個，還間接帶動了汽車生產(chǎn)、銷售、加油及維保等就業(yè)機會631.7萬個。
二是夜間經(jīng)濟。為了促進經(jīng)濟增長，增加基礎設施使用效率，包括北京、上海、天津、重慶、西安多地政府在促進消費的相關政策中提到夜間經(jīng)濟這一概念。
滴滴曾發(fā)布夜間出行需求排行榜
要讓消費者在夜間消費起來，就必須保證他們在夜間的出行。而地鐵、公交車這類大吞吐量的公共交通設施通常有規(guī)定的運營時間，在已有的公共交通體系無法完全解決問題的情況下，網(wǎng)約車作為補充是很好的選擇。
不同領域的監(jiān)管意見，也在網(wǎng)約車身上存在著分歧，比如在上海，一方面交管部門對網(wǎng)約車進行嚴抓，另一方面市政府也在和滴滴自動駕駛業(yè)務展開合作，滴滴旗下的自動駕駛網(wǎng)約車有望在嘉定區(qū)進行商業(yè)化落地。與此類似的，在網(wǎng)約車政策相對嚴苛的濟南，滴滴也正在通過智慧交通，和市政府展開合作。
對滴滴來說，另一個重要的課題是如何說服監(jiān)管側，讓他們相信自己在治理城市擁堵方面是政府的朋友，而非擁堵的始作俑者。在這方面有一些現(xiàn)成的數(shù)據(jù)可供使用，比如MIT的一個實驗室曾經(jīng)通過AI模擬計算得出結論，解決紐約850萬人的打車需求，只需要3000輛網(wǎng)約車，而解決同樣的問題，則需要1萬3000輛出租車。
今年的八月份，交通運輸部運輸服務司副司長蔡團結在國務院的一場媒體通氣會上表示：包容審慎要求，結合平臺經(jīng)濟 “一點接入，全網(wǎng)運行”的特點，量身定制監(jiān)管模式，比如網(wǎng)約車，要先進一步優(yōu)化準入條件，指導督促地方全面評估網(wǎng)約車政策的落實情況，指導各地強化服務意識，優(yōu)化完善準入條件、審批流程和服務。
政策的春風似乎又來了。
人性之戰(zhàn)
風險爆發(fā)
用戶如今對滴滴最深刻的記憶，應該就是2018年順風車所發(fā)生的兩起安全事件。幾乎在短短的幾個月內(nèi)，滴滴通過六年積累的品牌形象就遭遇了雪崩式的坍塌。
我們上文提到，滴滴在四年商戰(zhàn)里面最大的勝出點在于在局部關鍵節(jié)點的資源投入，這使得滴滴能夠能夠集中優(yōu)勢資源，實現(xiàn)逆風翻盤，但風險也就此埋下。
比補貼大戰(zhàn)中，高額的補貼給司機和乘客都造成了很高的預期：司機想依靠開網(wǎng)約車賺大錢，乘客想少花錢甚至不花錢就能坐車。這兩個訴求本身就是相矛盾的。當作為平臺的滴滴想將網(wǎng)約車的運營逐漸回歸到正常的商業(yè)軌道上來時，司乘兩方對滴滴的怨氣都開始積累，認為滴滴一家獨大后開始坐地起價。
程維在接受吳曉波的訪談時曾經(jīng)也提到過，他認為司乘過高的預期是補貼的后遺癥，而這個后遺癥，是滴滴在活下來后需要補的課。
再比如為了維護司機的使用體驗，滴滴在對司機的身份核查上，并沒有像現(xiàn)在這樣錙銖必較，確實也導致了一部分司機可以繞過人臉識別，導致了人車不符的情況發(fā)生。
另外，上文也曾經(jīng)提到過，監(jiān)管的門檻導致滴滴推進合規(guī)化上遇到問題，進而陷入了名不正則言不順的窘境。
滴滴高層也意識到在前期快速增長的階段中，積累了很多的潛在風險。2018年年初的年會上，程維表示滴滴接下來的重點工作是“修煉內(nèi)功”。然而沒想到，內(nèi)功還沒修煉好，風險就在順風車這個產(chǎn)品上集中爆發(fā)了。
回頭去看滴滴這兩起安全事件，如果順風車沒有在早期打了社交牌，如果滴滴用嚴格的流程管理線下交易，如果在很早之前就梳理起客服對接警方的流程，甚至如果滴滴和用戶之間的關系仍然能夠像2015年那樣親密無間，風險發(fā)生概率可能會降低，滴滴背負的指責可能會減少很多。
總的來看，去年的事件造成了如此之大的影響，是多個因素疊加的后果，而之后，滴滴從商業(yè)領域、政策領域，被拖入了一個全新的戰(zhàn)場——一場針對人性的斗爭。
人性斗爭
滴滴再一次將他們最優(yōu)質的資源投入到了最關鍵的領域，這一次這個領域是安全。
2018年底，滴滴進行了一次大規(guī)模的組織架構調整。在這次調整中，滴滴一次性設立了3位CXO，涉及安全的就有兩位。公安系統(tǒng)出身的高管負責出行安全，包括改善在順風車案件處置中凸顯的警企合作問題。技術出身的高管負責信息安全，在當時重大信息泄露事件頻發(fā)的背景下，這個角色也顯得十分關鍵。
除此之外，滴滴還從國家安監(jiān)總局、刑警隊招聘了多位核心骨干，負責滴滴安全體系的全方位升級。
但人心是難以揣摩的，尤其是當業(yè)務規(guī)模達到了千萬甚至上億級以后，在很長的一段時間，滴滴的高管都在仔細研讀“犯罪心理學”。
2018年9月8日至14日，滴滴下線了從23點到次日凌晨5點之間的晚間服務。外界對此很不滿意，有部分用戶甚至認為滴滴是在以此要挾用戶及監(jiān)管。滴滴的內(nèi)部人士在談及此事時表示，下線服務是當時環(huán)境下的應激反應，大家很擔心再出現(xiàn)類似樂清和鄭州的案件，那意味著滴滴可能會徹底歸零。另一方面大量策略需要快速上線，夜間下線也是為了加快速度。
滴滴夜間停服，用戶排隊打車 來源：AI財經(jīng)社
9月15日，滴滴晚間服務上線，同時上線的還有安全派單策略。安全派單策略是指用戶在高危場景(如女性夜晚獨行、遠距離、醉酒等)下打車，系統(tǒng)會根據(jù)一系列判斷邏輯，為其篩選安全性較高的司機。比如一年的投訴率不高于1%，沒有安全類的投訴，安全服務單數(shù)大于1000單等等。
安全策略帶來的副作用是夜間打車從此變得無比艱難，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)了排隊上千的奇景。
究竟是要安全還是要效率?這似乎是一件很難兼顧的事情。
滴滴的另外一個策略，是加強對行程的監(jiān)控。2018年9月8日，滴滴開始試運營全程錄音功能。由于涉及到隱私，這一功能在當時也引起了一定的爭議。而后，根據(jù)部分地區(qū)政策的要求，滴滴又開始推進車載視頻設備的落地，司機需要繳納一定的押金領取并安裝相關的設備，押金會逐步返還給司機。也就是說，這套設備，是滴滴免費送的。
錄音和車內(nèi)視頻確實起到了一定的震懾作用，在很長的一段時間內(nèi)，司機甚至都會拒絕和乘客在車內(nèi)閑聊。滴滴的內(nèi)部人士也告訴我們，安裝了車內(nèi)視頻設備的司機，發(fā)生車內(nèi)沖突的概率是未安裝的一半。
內(nèi)部員工告訴了我們另外一個事實，那就是對司機進行安全培訓教育，可以起到很好的預防車內(nèi)沖突的效果?，F(xiàn)在滴滴每個月會對司機進行一次安全教育，通過教育以及錄音、視頻等手段的疊加作用，已經(jīng)能在很大程度上降低沖突的發(fā)生。
但滴滴這場跟人性的戰(zhàn)爭還遠沒有結束。在跟滴滴的內(nèi)部人員溝通時，他們給我們提供了兩個頗有意思的案例。
一個案例是司機和女性乘客在訂單結束后自愿發(fā)生了性關系，事后乘客打電話給滴滴客服，表示不是要追究司機的責任，只是希望能夠知道司機的聯(lián)系方式，想跟他要點錢。對于這種案例，滴滴該不該管?
另外一個案例是女乘客給客服打電話，表示司機在等紅燈的過程中，通過搭訕多次偷瞄她，因此要投訴司機性騷擾。但滴滴的規(guī)則中只有關于司機不得長時間注視乘客敏感部位的規(guī)定，并沒有對“偷瞄”進行定義，這種案例滴滴該怎么管?
滴滴這場跟人性的戰(zhàn)爭，正在進入越來越細分的戰(zhàn)場。從用戶體驗，到司乘的糾紛、性騷擾、失聯(lián)乃至刑事案件。
順風車歸來
11月6日上午，滴滴宣布了順風車即將試點運營的消息，消息提到滴滴順風車將在11月20日，在哈爾濱等四個城市率先上線試運營，而后11月29日，北京等三個城市也將上線。試運營期間滴滴免收信息服務費，并暫不提供跨城服務。
整改后的順風車產(chǎn)品更多的在強調用戶安全，而由于運營時間的問題，順風車的重新上線也在社交媒體上引起了一些爭議。當然這不是我們關注的重點，我們希望更多從戰(zhàn)略層面解讀這一動作的意義。
滴滴在官方公告提到的是試運營，其實我們可以將其理解為滴滴順風車即將逐步的重新上線了。在滴滴順風車下線的這段時間內(nèi)，行業(yè)內(nèi)已經(jīng)涌入了大量的同類產(chǎn)品，順風車市場目前正處于一個軍閥割據(jù)混戰(zhàn)的混亂時代。這給滴滴順風車的回歸提供不錯的市場條件。
一方面在于安全功能的過度強化，會導致這個產(chǎn)品的使用體驗下降，柳青在7月份一場關于順風車的開放日上就曾提到，滴滴可能正在做一款最難用的順風車軟件，這導致滴滴順風車在短期內(nèi)的用戶體量不會太大。
滴滴高管參加順風車開放日活動
另一方面，為了避免外界認為順風車上線是為了盈利目的，滴滴采用了免信息服務費用的策略。
但節(jié)點財經(jīng)(ID:jiedian2018)認為這一產(chǎn)品對滴滴的戰(zhàn)略意義是巨大的。我們的關注點在于網(wǎng)約車這個業(yè)務的本質究竟是什么?是共享出行，還是變了一種形態(tài)的出租車業(yè)務?
在安全事件后，一系列合規(guī)化的舉動正在將網(wǎng)約車推向“出租車”的角色，而“出租車”這種業(yè)務形態(tài)的想象力有限。并且正如我們在上文提到的，完全合規(guī)的運力還會導致供給的彈性部分缺失，出現(xiàn)高峰期車不夠，平峰期乘客不夠的尷尬局面。
順風車的回歸將滴滴往共享出行的概念上推了一把。我們認為它存在的意義有如下三點：
一是可以豐富彈性運力，通過鼓勵更多的私家車擁有者在早晚高峰期成為順風車司機，增加運力供給，解決高峰期打車難的問題。在這個背景下，合規(guī)司機的總數(shù)可以有所減少，解決平峰期時司機吃不飽的問題。綜合來看，順風車可以起到在運力上削峰填谷的作用。
二是可以作為低價出行需求的一個出口，讓抱怨快車漲價的用戶有一個低價的第二選擇，逐步釋放用戶在打車費用這件事上的不滿情緒，緩解用戶和平臺之間的對立。另外順風車低價的打車場景也可以為快車、專車等網(wǎng)約車業(yè)務培養(yǎng)潛在的用戶客群。這可能會是順風車在近一階段對滴滴最大的價值。
三是綠色出行，在不增加車輛的前提下，解決更多出行需求，這也迎合了很多城市治堵治污的管理方針。
綜上，我們認為滴滴順風車的回歸，其實補全了滴滴生態(tài)一塊關鍵的拼圖，有了順風車，滴滴才是完全體。
網(wǎng)約車還是個好的商業(yè)模式嗎?
回望滴滴整個發(fā)展歷程，中國市場的特殊土壤，也讓滴滴和國際上同類型的競爭對手有著截然不同的商業(yè)氣質。
目前在國際資本市場上，網(wǎng)約車似乎并不是一個特別好的概念。Uber和Lyft這兩個美國企業(yè)在上市之后經(jīng)歷了多輪的股價走低。尤其是Uber，在公布了第三季度的運營數(shù)據(jù)后，股價已經(jīng)跌至27美元，較發(fā)行價跌去了40%。
Uber股價走勢 來源：新浪財經(jīng)
那在中國，尤其是具體到滴滴身上，網(wǎng)約車還是一個好的商業(yè)模式嗎?
從網(wǎng)約車業(yè)務本身而言，滴滴曾經(jīng)公布的運營數(shù)據(jù)顯示他們在實現(xiàn)盈利這件事上，似乎也面臨著一定的困難。今年年初，曾經(jīng)有媒體披露滴滴在2018年總計虧損了109億。
滴滴并沒有對這一數(shù)據(jù)進行確認，但之后在滴滴官方發(fā)布的一篇解釋打車傭金的文章中，曾經(jīng)提到滴滴的抽成占GMV的19%，而各類成本則達到了GMV的21%，中間仍然有2%的缺口，相當于變相承認了自己仍在虧損。
2018年4季度滴滴網(wǎng)約車業(yè)務運營情況
但我們?nèi)匀徽J為，滴滴的商業(yè)前景要優(yōu)于Uber、Lyft等國際競爭對手。理由有以下幾點：
一是滴滴目前官方公布的抽成比例是19%，而Uber在財報中披露的抽成比例為21.5%，Lyft則為26%。如果滴滴采用和Uber甚至是Lyft一致的抽成比例，那滴滴已經(jīng)能夠在網(wǎng)約車業(yè)務上實現(xiàn)盈利了。
這一點在國內(nèi)似乎意義不大，畢竟滴滴很難再在抽成這件事上做文章，但我們也要意識到，滴滴也正在大力的推動國際化，在國際市場上和Uber等公司展開競爭。
目前滴滴已經(jīng)在澳大利亞、墨西哥、哥倫比亞、智利等國家以滴滴品牌展開運營，在美國通過投資Lyft以及和Uber交叉持股間接參與，在巴西、東南亞、歐洲、印度，投資或控股了99taxi，grab等企業(yè)，在日本則和軟銀聯(lián)合成立了子公司運營出租車業(yè)務。
當需要和國際對手直面競爭時，滴滴就變成了一個新的“外來戶”，雖然各地用戶需求略有不同，但是有著國內(nèi)數(shù)億用戶運營經(jīng)驗的滴滴是有信心的。
二是滴滴在網(wǎng)約車業(yè)務之外，還衍生出了很多新的業(yè)務。
一個滴滴旗下除了網(wǎng)約車之外的另外一家子公司——小桔車服。這家公司本質上是網(wǎng)約車在供應鏈方面的衍生業(yè)務，目前的業(yè)務包括汽車租賃，汽車的養(yǎng)護維修，加油，充電等等。相比于網(wǎng)約車業(yè)務在政策上處處受困，小桔車服的充電樁業(yè)務其實正在享受國家新能源政策帶來的紅利。
而與Uber等美國企業(yè)相比，小桔車服最大的優(yōu)勢應該在汽車后市場領域。目前中國的汽車保有量已經(jīng)與美國差距不大，但汽車后市場的規(guī)模卻不到美國的一半。也就是說，小桔車服面臨的是一個尚未充分開墾的市場，而Uber基本上已經(jīng)沒有在美國本土進入這個市場的機會了。
中美汽車后市場現(xiàn)狀 來源：奧德思
另一個是滴滴的代駕業(yè)務，由于酒桌文化的盛行，代駕在中國成為一個剛需職業(yè)，程維在某次公開活動上也曾經(jīng)提到，代駕是目前滴滴體系內(nèi)盈利性最好的業(yè)務之一。而遠在太平洋彼岸的美國，廣大酒友對代駕的需求似乎并不旺盛。
滴滴旗下還有單車、金融這些其他的衍生服務，我們可以理解為，在網(wǎng)約車這個盈利比較困難的主干上面，其實已經(jīng)長出了許多具有盈利可能性的新業(yè)務形態(tài)，這就如同互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站本身不收費，而靠廣告賺錢，可能也算是另外一種形態(tài)的互聯(lián)網(wǎng)思維。當然，中國巨大的用戶量決定了滴滴擁有比Uber更廣闊更豐富的用戶需求，這是土壤本身所決定的。
優(yōu)勢之外，滴滴也會面臨一些問題，那就是中國企業(yè)的責任邊界，常常無法很明確的進行界定。
舉例來說，Uber同樣發(fā)生過嚴重的安全事件，甚至有Uber司機邊接單邊殺人，在三次服務中連續(xù)殺死6人。但美國的法律對企業(yè)應該承擔什么樣的責任規(guī)定的很明確。Uber只是承擔了賠償費用，而不需要行政層面再受到其他的處罰。
Kalamazoo連環(huán)殺人案兇手、Uber司機杰森·道頓
相比而言，滴滴在去年的順風車事件上似乎承擔起了無限責任，即他們不但需要在自己的權責領域內(nèi)為自己的管理漏洞承擔賠償責任，還需要承擔起其他領域風險積聚所造成的后果。比如樂清事件中，罪犯因為網(wǎng)絡貸款無力償還而產(chǎn)生厭世情緒，進而導致犯罪，這本質上是順風車承擔了金融行業(yè)所積聚的風險，但用戶質疑的點不是金融體系為何沒有處理好類似的問題，而是滴滴為什么不接入金融的征信系統(tǒng)。
類似的問題會讓網(wǎng)約車的業(yè)務發(fā)展變得更難，而滴滴在網(wǎng)約車業(yè)務上已經(jīng)走進了一片無人區(qū)，向前空無一人，向后一群競爭對手，任何創(chuàng)新的探索失敗，可能都會被扣上價值觀的帽子。更嚴重的，甚至會出現(xiàn)像順風車業(yè)務一樣的歸零風險。
我們再談一下未來，如果我們將時間線拉得更長，會發(fā)現(xiàn)商業(yè)世界對網(wǎng)約車依然是友善的。
在像視頻行業(yè)這樣的商業(yè)領域，大家的習慣已經(jīng)從看電影變成看直播，看抖音，變革遷移非常快。但出行方式的變化則比較慢。三年、五年后，大家出行的剛需依然離不開汽車這個載體。
科技行業(yè)正在對傳統(tǒng)行業(yè)進行改造，汽車則成為工業(yè)時代最堅固的“堡壘“。但是現(xiàn)在，即使最保守的汽車公司也認可汽車的共享化、新能源化、無人化是不可逆的趨勢。
共享這個概念有可能徹底改變大家的出行方式。用戶不一定非要擁有一輛車，只要在需要用車的時候，買來一份隨叫隨到的出行服務就可以。車上有沒有司機都不重要，能舒舒服服到達目的地就行。
換句話說，跟用戶購買一輛5%在使用，95%在閑置的無人駕駛汽車相比，一個龐大的共享出行運營網(wǎng)絡，更有可能成為無人駕駛汽車場景化應用的關鍵點。不管是有心，還是無意，總之滴滴卡在了這樣一個位置，盡管現(xiàn)在經(jīng)歷低迷痛苦，但目標在那里，票在手心里。
總 結
最后說一下總結，我們認為滴滴在國內(nèi)業(yè)務上遇到的監(jiān)管問題以及品牌信任問題，在長期有解決的可能性，這很考驗滴滴管理層的政治智慧以及溝通能力。商業(yè)層面，滴滴已經(jīng)靠此前的商業(yè)戰(zhàn)爭建立了一定的壁壘，他們有可能通過中國的相關衍生業(yè)務實現(xiàn)扭虧為盈。而在更廣闊的的國際市場上，滴滴顯然比Uber們擁有更好的想象力，這應該也是他們堅定國際化的底氣所在。
參考資料：
騰訊深網(wǎng)：《深度調查：Uber中國30個月功過是非》
何加鹽：《猛人程維，我心中無敵》
虎嗅：《滴滴活著》
航通社：《滴滴組織架構調整的背后邏輯》
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