當下，云服務儼然成為科技巨頭被寄予厚望的第二大營收動力，云計算營收表現(xiàn)也成為眾多巨頭吸引投資者的重要法寶。進入美股財報季，不少科技巨頭亞馬遜、微軟、谷歌等都對外發(fā)布新一季的財報，在這個季度這三家巨頭的云計算業(yè)務增速成為外界比較的重點。
隨著云服務賽道越發(fā)擁擠，在科技巨頭扎堆的背后，其實是云計算業(yè)務正釋放出超千億美元的市場紅利。根據(jù)這次的Q3財報來看，目前仍然是亞馬遜、微軟穩(wěn)居第二，谷歌的云計算業(yè)務還未揭開面紗，應該還是處在掉隊追趕中。
作為當下最吸金的業(yè)務，亞馬遜、微軟、谷歌都加大了對于云計算的布局，依照目前的競爭形式來看，亞馬遜AWS穩(wěn)居第一，但微軟增速加快，它能夠有潛力趕超亞馬遜嗎?在頭部效應影響下，全球云計算市場格局將會發(fā)生什么樣的變化?
Q3財報云計算業(yè)務比拼：亞馬遜>微軟>谷歌
這次美股Q3季度的財報，科技巨頭的財報業(yè)績仍然是具有最高的含金量，同時也是投資者們最為關注的財報數(shù)據(jù)。從目前亞馬遜、微軟、谷歌三巨頭公布的財報業(yè)績來看，三家公司的財報很顯然都沒有讓投資者很滿意，各自在不少核心數(shù)據(jù)上的增長都低于市場預期。
對于投資者而言，他們關注亞馬遜、微軟、谷歌這三個科技巨頭的財報業(yè)績除了看營收跟凈利潤這兩個核心數(shù)據(jù)之外，其中云計算業(yè)務的增速同樣成為他們關注的焦點。眾所周知，目前云計算業(yè)務已經(jīng)成為科技巨頭營收增速的最大動力，誰能一直保持很穩(wěn)定高速的增長速度，自然會受到更多投資者的關注。
為了讓大家能夠更了解亞馬遜、微軟、谷歌在這次的云計算業(yè)務上的較量跟比拼，美股研究社以他們的最新財報數(shù)據(jù)來作為比較的依據(jù)。
亞馬遜AWS業(yè)務三季度營收增長35%至90億美元。雖然AWS營收在亞馬遜總營收占比相對較小，三季度只占13%。但是，它對亞馬遜的盈利能力有巨大影響，已逐漸成為亞馬遜的主要利潤來源。
這個季度，微軟并未對外披露Azure的營收。上一季度，微軟智能云業(yè)務營收同比增長19%，超過114億美元，成為微軟最大的收入來源，而Azure的增長搶盡了風頭，同比增長64%。
相比之下，Azure這一季度增速降至59%，為至少三年來增速新低，也低于此前Evercore的分析師的預估，他們原本預計Azure第一財季的增長率為64%。
這次，谷歌也依然沒有對外披露云計算業(yè)務的營收情況，美股研究社只能通過它在7月份的一次報道中來大概估算它的云計算業(yè)務營收。今年7月谷歌首席執(zhí)行官皮查伊表示，公司計劃將云業(yè)務的銷售人員增加兩倍，并稱這是Alphabet的一個關鍵增長推動力，并透露云業(yè)務每年會為公司帶來80億美元的營收。
單從云計算業(yè)務營收來看，亞馬遜AWS還是要高于微軟Azure以及谷歌的云計算業(yè)務。從同比增速來看，亞馬遜跟微軟的云計算業(yè)務都面臨同比下滑，這也成為科技巨頭面臨的共同問題。
亞馬遜AWS 在這個季度的35%的增速與二季度37%的增速相比，是又一次下滑。微軟的Azure同比增長59%，這一增速創(chuàng)出了該業(yè)務至少三年來的最低增速，也低于分析師平均預期的60%左右的增速，去年同期這一增長為73%。谷歌因未公布云計算的營收情況，所以暫不能知道它的云計算同比增速。
在全球市場份額方面，根據(jù)Gartner之前發(fā)布2018年全球云計算市場報告：亞馬遜排名第一占據(jù)的市場份額為47.85，微軟排第二市場份額為15.5%,阿里巴巴排名第三市場份額為7.7%，谷歌排名第四市場份額為4.0%。
從這個數(shù)據(jù)來看，亞馬遜AWS仍然占據(jù)不低的市場份額，對于其它科技巨頭來說未來肯定都是想要瓜分亞馬遜的市場，目前來看，微軟是最有希望的，它有趕超的機會跟實力嗎?
全球云計算市場份額競爭加劇，微軟能彎道趕超亞馬遜？
在巨頭爭相發(fā)力云計算領域的背后，其實還是看到了這個市場的未來紅利。根據(jù)調研機構Canalys數(shù)據(jù)顯示，2018年全球云計算市場規(guī)模突破800億美元，達到804億美元，同比大幅增長46.5%。對于未來，有機構預計2020年全球云計算市場空間增至1435億美元，年復合增長率超過20%。目前，各科技巨頭為了提升云計算業(yè)務的營收"不擇手段"，他們能挑戰(zhàn)亞馬遜的地位嗎?
一、訂單競爭加劇，搶奪大額訂單影響營收
據(jù)悉云計算業(yè)務主要是為B端跟G端的政企提供云服務，對于科技巨頭來說如果能夠獲得巨額的訂單，這將成為他們營收增長的一個重要武器。為了獲得更多大額訂單，科技巨頭們的廝殺相對激烈，尤其是從友商手上搶奪到訂單影響重大。
這次微軟就從亞馬遜手上搶奪到一個大單。微軟擊敗亞馬遜贏得了美國國防部價值100億美元、為期10年的云計算合同。這筆交易可能會使微軟股價至少上漲10美元，并鞏固其在云計算市場中的地位。除了亞馬遜和微軟，IBM、甲骨文和谷歌母公司Alphabet此前也曾競標過該合同，但最終都被淘汰出局。
二、云計算領域人才競爭加劇，挖墻角的動作頻頻
在云計算領域，科技巨頭要想獲得更多企業(yè)的訂單，除了價格因素影響之外，技術服務就成為他們考慮的重點。從這個角度來看，要想提高云服務的技術實力，人才就是一個決定性的因素，這也是為何科技巨頭加大了對于這方面人才的招聘跟培養(yǎng)。在競爭層面，科技巨頭們?yōu)榱颂嵘夹g競爭力，高薪聘請友商的人才算是一個重要的途徑，這里面就存在不少云計算領域的人才從平臺跳槽到友商。
此前，據(jù)外媒最新消息，亞馬遜日前*美國地區(qū)云計算部門的一名前銷售高管，此前他突然跳槽到競爭對手谷歌云計算部門，亞馬遜認為此舉違反了合同中的競業(yè)禁止條款。谷歌顯著落后于行業(yè)領先的競爭對手亞馬遜，目前正在通過各種措施進行追趕。據(jù)外媒最新消息，谷歌已經(jīng)聘請了前微軟高管哈維爾·索爾特羅(Javier Soltero)來運營其通用辦公套件業(yè)務。
從目前云計算的發(fā)展格局來看，盡管亞馬遜占據(jù)最大的競爭優(yōu)勢，但我們也同樣看到這家巨頭的市場份額在同比減少。根據(jù)Gartner發(fā)布的報告，亞馬遜AWS在2017年的市場份額為51.8，到2018年市場份額減少4%，只有47.8%。很明顯，亞馬遜減少的份額被微軟、阿里、谷歌等瓜分。
根據(jù)這次財報來看，在同比增速方面，微軟的云計算業(yè)務還是有高于亞馬遜。為了趕超亞馬遜，微軟確實來勢很兇猛，不論從搶奪訂單，還是從收購云初創(chuàng)企業(yè)的動作來看，微軟的發(fā)展勢頭還是很猛。這次微軟擊敗亞馬遜獲得百億美元訂單，Wedbush分析師伊芙斯(Daniel Ives)指出，這筆交易將幫助微軟在未來10年的云業(yè)務和美國政府業(yè)務中獲得更大份額。
頭部效應越發(fā)凸顯，擴大競爭力將成為巨頭決勝關鍵
在云計算領域，后入局者不僅面臨門檻增高的問題，同時他們要想從亞馬遜、微軟、阿里巴巴、谷歌等科技巨頭的手上搶奪訂單的難度也將進一步加大。這些科技巨頭在技術、資源、價格等方面都有很大的話語權，頭部平臺仍然是瓜分云計算市場紅利的最大玩家。對于科技巨頭來說，要想拉開跟友商的差距，比友商能力更強是關鍵。
云計算技術在過去十年間不僅為科技巨頭帶來財富，還推動了大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等相關應用的飛速發(fā)展。進入云計算3.0時代，對于科技巨頭來說對他們的考驗也在提高，其中技術競爭力仍然是最最重要的點，誰能率先樹立自身在新階段的領先優(yōu)勢，自然會占據(jù)更大的競爭力。目前，科技巨頭在云計算的投入成本在增長，這說明科技巨頭對這一領域越發(fā)重視，希望投入更多來換取更大的市場。
在本地市場云計算業(yè)務增速過了高增長期之后，科技巨頭紛紛將目光放在了海外市場，這一市場也將成為他們云計算業(yè)務增長的重要市場。不論是歐洲市場、亞太市場還是其它市場，對于科技巨頭來說都有很大的增長潛力，率先布局還是會有利于他們搶奪市場。像亞馬遜AWS目前也加大了在中國市場的各項動作，試圖以低價策略來搶奪中國市場的業(yè)務。
對于科技巨頭來說，云計算領域讓他們有很多可嘗試的空間，不論是對B端、G端還是C端市場都有可發(fā)展的前景。目前云游戲也成為不少科技巨頭發(fā)展的重點，谷歌、亞馬遜、微軟都有相繼推出云游戲的相關服務。在云計算業(yè)務的技術積累下，他們發(fā)展云游戲還是會占據(jù)技術上的優(yōu)勢，這一業(yè)務也有潛力為他們帶來營收增長的動力。
根據(jù)目前云計算領域的發(fā)展格局來看，絕大部分市場份額還是掌握在科技巨頭手里，可以預見到的是巨頭們搶奪市場跟訂單的競爭只會愈演愈烈。盡管亞馬遜獨領風騷，但微軟的發(fā)展勢頭也很猛，能否出現(xiàn)趕超的局面還是要看后續(xù)兩家在營收增長上的表現(xiàn)，只是在巨頭廝殺下，頭部平臺仍然會獲得更大的市場紅利。
本文來源：美股研究社(公眾號：meigushe)http://www.meigushe.com/——旨在幫助中國投資者理解世界，專注報道美國科技股和中概股，對美股感興趣的朋友趕緊關注我們
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